要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财(cái)务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙50g是几两 50g是一两吗燕(yàn)姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发(fā)的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　50g是几两 50g是一两吗　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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