要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名下降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村(cūn)中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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