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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视(shì)台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)的一个(gè)储(chǔ)油设(shè)施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的(de)火灾影(yǐng)响面积约为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人(rén)员都已抵达(dá)现场。火灾所在地(dì)和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的多段(duàn)视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们(men)在(zài)消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行(xíng)业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食品的(de)销量较去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度(dù)公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要(yào)来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预(yù)制菜(cài)在线下(xià)及电(diàn)商平(píng)台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期(qī)货日(rì)报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益(yì)的(de)影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务的(de)公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内(nèi)市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司的(de)生(shēng)产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和(hé)油脂科(kē)技产品的(de)销量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿(yì)元(yuán)增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定(dìng)的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于(yú)产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩(jì)修(xiū)复(fù)时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示(shì)，道(dào)道(dào)全(quán)业绩修复有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然(rán)而(ér)零(líng)售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不(bù)及成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全也不例外。自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年以来，道道全(quán)新建产能(néng)陆(lù)续释(shì)放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动(dòng)道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今(jīn)年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此(cǐ)后产能(néng)处于(yú)爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能释放(fàng)带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势(shì)，受船期和现货(huò)到厂的(de)时间影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全的主要(yào)原料综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为(wèi)道道全(quán)今年业(yè)绩修复(fù)的两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对(duì)道道全(quán)今年业绩表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今年全年(nián)营业(yè)收入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大(dà)宗原(yuán)材料(liào)价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质源及(jí)国际(jì)政治(zhì)经济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着消费(fèi)者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食(shí)用油(yóu)需(xū)求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异(yì)化(huà)现象(xiàng)也(yě)将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后(hòu)市(shì)场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成(chéng)了(le)较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油(yóu)还是(shì)粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的走势也受(shòu)到(dào)宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯(sī)菜(cài)油大部(bù)分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复(fù)苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求(qiú)整(zhěng)体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之间、大小企业(yè)之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格与相关(guān)油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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