近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平(píng)台(tái)假期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)订(dìng)票(piào)已超600万(wàn)人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季(jì)度经(jīng)营数据，公(gōng)司(sī)一季度整体入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度(dù)民航运输(shū)共(gòng)完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行(xíng)需求更(gèng)是火(huǒ)爆(bào)。4月20日(rì)的(de)《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也(yě)增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复(fù)后(hòu)的首个长假。数(shù)据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测(cè)证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客(kè)流量有望进一(yī)步(bù)提升(shēng)，继续(xù)刺(cì)激(jī)国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航(háng)局预计，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数(shù)据(jù)未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫(yì)情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数t: 24px;'>2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数入境政策进一(yī)步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报(bào)披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来(lái)看(kàn)，伴(bàn)随(suí)着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构(gòu)性短缺(quē)问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续票(piào)价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国(guó)内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报复性消费(fèi)热(rè)情，预(yù)计今年五一档(dàng)期将回(huí)升(shēng)至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于(yú)影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把(bǎ)剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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