预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以及(jí)股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预(yù)期收益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资(zī)者会利用套利的机(jī)会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组(zǔ)合面临(lín)同样的(de)风险(xiǎn)但(dàn)提(tí)供不同的预期收益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型为基础，结(jié)合(hé)套利定(dìng)价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组合的协方(fāng)差(chà)/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其(qí)自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组合的(de)方差，因此(cǐ)市(shì)场投资组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个(gè)别资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明(míng)，这项资产的投资(zī)回(huí)报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好(hǎo)到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个投资(zī)者(zhě)将其资(zī)产从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个(gè)平(píng)均的风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资时所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资(zī)组(zǔ)合的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则(zé)说(shuō)明你的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对(duì)于无20分米等于多少米 20分米等于多少厘米风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的(de)结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益率计(jì)算公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期(qī)限为一年所获的预期(qī)预(yù)期收益率，也是将当(dāng)前(qián)预期收益率换算成年预期(qī)收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了一个投(tóu)资期限为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期收益的(de)计算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实(shí)际投资(zī)过程中，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇(yù)到的(de)一个概念(niàn)，七日年化预(yù)期收益(yì)率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均预期(qī)收益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　20分米等于多少米 20分米等于多少厘米 一般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)的。关(guān)于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可(kě)实(shí)现的(de)收益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公(gōng)司(sī)的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机会获利(lì)，既如果两个(gè)投资(zī)组合面临同样的(de)风险但提(tí)供(gōng)不(bù)同(tóng)的预(yù)期收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng)为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)协方(fāng)差(chà)/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其(qí)自(zì)身(shēn)的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组合中，可(kě)能会有个(gè)别资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投资回报(bào)率会(huì)小于(yú)无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益(yì)率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率减去无风(fēng)险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明(míng)你的投资组合选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市(shì)场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情(qíng)况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得出一(yī)个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风险溢酬未(wèi)尝不(bù)是一(yī)个(gè)好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可 实现 的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券(quàn)的(de)年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是(shì)怎(zěn)么算出(chū)来的 逾期年化(huà)预期收益率是(shì)指投资期限为一年所获的(de)预期(qī)预(yù)期收益率(lǜ)，也(yě)是将(jiāng)当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买(mǎi)了一个(gè)投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可(kě)获得的预(yù)期预(yù)期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益(yì)的(de)计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期收(shōu)益(yì)率也是经常遇到的一个概念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用(yòng)于(yú)货(huò)币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益(yì)率往(wǎng)往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况(kuàng)下，预期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

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