要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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