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一本书多重，一本书多重有一斤吗 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻(wén)速递

　　1、国资(zī)委主任：国资(zī)央企要加大和国(guó)内外各种所有制企(qǐ)业的合作(zuò)力度大力推进(jìn)关键核(hé)心技(jì)术(shù)攻关

　　国务院国资委(wěi)党委书记、主任(rèn)张玉卓(zhuó)5月13日到驻沪中央企业(yè)调(diào)研，强化企业科技创新主体地位，瞄准全球行业竞争前沿，加大(dà)和(hé)国内外各(gè)种所有(yǒu)制企业的合作力度，大(dà)力推进关键核心(xīn)技术攻关，勇攀科技(jì)高峰，抢(qiǎng)占未来发(fā)展(zhǎn)制(zhì)高点。国资委(wěi)将进一步(bù)强化顶层(céng)设计，优化考核、投融资、选用人、模(mó)式创新等政策措施，打好组(zǔ)合拳，指导推动中央(yāng)企业大(dà)力发展战略性新兴产业，加(jiā)快布局价(jià)值创造的(de)新领域新(xīn)赛(sài)道，打造创新引领(lǐng)的(de)现代(dài)产(chǎn)业集(jí)群。评(píng)：科技战场，央企和国(guó)企是主力军(jūn)。一(yī)个是拥有资金优势(shì)，舍(shě一本书多重，一本书多重有一斤吗)得大(dà)手笔投入，一个是能够(gòu)保持研发方向的(de)持续和稳定(dìng)，不会轻(qīng)易的砍掉项目(mù)。

　　2、“中特估”又爆了年(nián)内首只比例配售基(jī)金来了

　　仅发售(shòu)短短(duǎn)7个交易日，5月13日，华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动比例配售(shòu)。事实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企(qǐ)共赢ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方(fāng)中国国企ETF年内资金净流入(rù)也(yě)逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模增(zēng)幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。评：ETF发了以后肯定(dìng)要(yào)进场做配置，按照流程(chéng)看也就这一两周(zhōu)能走完了(le)。后续要关注好ETF的份额变化，可以用(yòng)来观察中(zhōng)特(tè)估(gū)的增量资金状态。

　　3、银行理(lǐ)财拐点已来单月回(huí)升(shēng)近1.2万亿

　　银行(xíng)理(lǐ)财规模下降的拐点(diǎn)已经到来，自去年11月(yuè)“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势(shì)，首次实现止(zhǐ)跌回升。汇(huì)总(zǒng)六大(dà)国有行理财公司，以及招银、兴银、光大(dà)、平安、信银、浦银共(gòng)12家理财公(gōng)司(sī)（仅以子公司管(guǎn)理口径(jìng)计）的4月末存续理财规模显示：12家公司合计规模(mó)超17.2万(wàn)亿元，管理(lǐ)规(guī)模单月回(huí)升近1.2万亿元(yuán)，上(shàng)述公司(sī)在4月(yuè)份全(quán)数(shù)实现净流入。评：这个银行理财的数据与4月(yuè)份住户存款减少的数(shù)据几乎相当，之前(qián)因为债基风险流出的资金(jīn)已经回到了市场之中(zhōng)。

　　4、中信(xìn)证券：主题交(jiāo)易顶峰(fēng)已过市场(chǎng)重回业绩驱(qū)动(dòng)

　　周末，中信(xìn)证券最(zuì)新研(yán)报表示(shì)，疫(yì)后经济全面系(xì)统性(xìng)恢复(fù)是渐(jiàn)进和渐次的(de)过程，飞(fēi)轮(lún)重新旋转需要(yào)时间和耐心(xīn)，主题(tí)交易是过高的经一本书多重，一本书多重有一斤吗(jīng)济预期下修过程中的阶段(duàn)性产物，过(guò)度博弈(yì)降低(dī)了市场(chǎng)定(dìng)价的(de)有效性，但也提(tí)高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报(bào)，主(zhǔ)题交(jiāo)易的顶峰已过(guò)，重回低(dī)位业绩驱动板块。评：中(zhōng)信这个观(guān)点(diǎn)有一(yī)定的道理，因为最近A股(gǔ)的成交量明(míng)显(xiǎn)下来了，同时(shí)市场氛(fēn)围变差，短线(xiàn)博弈的(de)难(nán)度(dù)增加(jiā)，之前的中特估(gū)和数字(zì)经济等大主题都(dōu)有冷却的迹象。

　　5、又(yòu)要下手(shǒu)？英媒(méi)曝美欧计(jì)划采取联合(hé)行动，在出口管制等领域针对(duì)中国

　　据(jù)环球网报(bào)道(dào)，路透社(shè)13日援引(yǐn)一份声明草案透(tòu)露，美(měi)国与欧盟将(jiāng)在本月的一场会议上承诺采取联(lián)合(hé)行动(dòng)，在(zài)多个领域针(zhēn)对中(zhōng)国，并(bìng)协调双方对半(bàn)导体和其他商品的出口管制。有关美(měi)欧(ōu)被曝老调重弹对华(huá)“下手”的相关内容和说法，中方已(yǐ)逐一明确表(biǎo)态。评(píng)：国产替代概(gài)念本身有着深(shēn)刻的时代逻辑，在加上时不时的消(xiāo)息刺激，弹(dàn)性(xìng)还是十分(fēn)不错的。

　　6、美财长耶(yé)伦：两党(dǎng)在债(zhài)务谈判(pàn)中取得进展

　　据报道，美(měi)国财(cái)政部长耶(yé)伦5月13日(rì)表(biǎo)示(shì)，拜登(dēng)政(zhèng)府和(hé)国会共和党(dǎng)人就联邦(bāng)支(zhī)出(chū)和提高债务上(shàng)限(xiàn)的谈判正在取(qǔ)得进(jìn)展，并补(bǔ)充说她相信谈判可能会达(dá)成一致。“我充(chōng)满希(xī)望。我认为谈判非常有效。我(一本书多重，一本书多重有一斤吗wǒ)听说他(tā)们已经在一(yī)些领域达成(chéng)一(yī)致，”耶伦说。美国(guó)财长耶伦还表(biǎo)示将在两(liǎng)周(zhōu)内向国(guó)会更新违约X日期（X Date）。评(píng)：美国的债务问题(tí)快被共(gòng)和党(dǎng)和民主党玩坏了(le)，经济问题当成(chéng)政治筹(chóu)码，虽然最(zuì)后(hòu)出(chū)现违约的概率(lǜ)是很小，但是这种狼来了的故事，最终会让自己的信用遭受(shòu)重挫(cuò)。

　　7、美(měi)媒：苹(píng)果即将推出的混合(hé)现实头盔(kuī)将打破常规

　　据报道，知情人士透露，苹果公司未来几周有(yǒu)望推出其历史上最具(jù)实验性(xìng)且打破常规的产品：一款(kuǎn)外观像是一副滑(huá)雪护目镜(jìng)并配(pèi)有电池的(de)混合现实头盔。预计最早要到秋天才能(néng)向(xiàng)大(dà)多数(shù)用户(hù)进行(xíng)交付。该设备的售(shòu)价预计会高达(dá)3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头(tóu)盔(kuī)售(shòu)价的三倍。即使在这个售价水(shuǐ)平，苹果在扩(kuò)大生(shēng)产之际的硬(yìng)件(jiàn)利(lì)润(rùn)空间(jiān)也(yě)很小。评：自(zì)苹(píng)果手(shǒu)机问世后，苹果一(yī)直(zhí)缺(quē)乏具有代表性(xìng)的科(kē)技大单品，如(rú)果混合现(xiàn)实头盔的成功，将(jiāng)会给(gěi)美(měi)股科技股很(hěn)大的(de)信心。

　　8、4月(yuè)经济数据将公布(bù)

　　5月16日，国家统计局将公布4月(yuè)工(gōng)业增加值(zhí)、固定资产投资、社会消费品零(líng)售总额等经(jīng)济数据。评：华创证券预(yù)计4月(yuè)工业增速(sù)或在9.0％左(zuǒ)右。去(qù)年工业生产(chǎn)极低基数或支撑同比(bǐ)读数(shù)显著上冲，但高频数据显(xiǎn)示，4月(yuè)工业品生(shēng)产实际放缓，局部(bù)因(yīn)下游需求不及预期而减(jiǎn)产，工业(yè)增速环比季(jì)调表现或(huò)难超季(jì)节性。投(tóu)资方面，固定资(zī)产(chǎn)投资增(zēng)速或在5.6％。社零方面，4月社零(líng)增(zēng)速或(huò)在19.0％。

　　一周外盘

　　美股(gǔ)上周(zhōu)科技股表现亮眼，消(xiāo)费板块有所回调。全(quán)周道指下跌(diē)1.1％，标(biāo)普500指数(shù)下跌0.29％，二(èr)者(zhě)均为(wèi)连续第(dì)二周下跌。纳指全周上(shàng)涨0.4％，为连续第三周上涨。谷歌(gē)周涨(zhǎng)超(chāo)11％，AMD周涨(zhǎng)超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼周(zhōu)跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场策(cè)略

　　上周五各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超(chāo)1％。10日线反压，30日线得而复失，60日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，市场杀跌动力继续减缓(huǎn)，由于日线MACD指标死叉且空头强化，日线(xiàn)SKD指标(biāo)空(kōng)头强化，短线盘中还有回调要求，90日(rì)线(xiàn)支(zhī)撑将(jiāng)面临考验。但考虑(lǜ)短线大盘严(yán)重(zhòng)的技术(shù)超(chāo)卖(mài)态势，大盘(pán)在90日线附近有望获得支(zhī)撑，但大盘也(yě)难以立即走出像样的(de)上涨走势(shì)，短线窄(zhǎi)幅震荡整(zhěng)理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价格从(cóng)去年12月开(kāi)始上涨，5个月累计涨幅达到(dào)37.5％，A800芯(xīn)片价格也累计上涨20％。由于算力需求增(zēng)加，即使在涨价后，市场对(duì)于(yú)英伟达顶级芯片的需(xū)求并未减少，拿(ná)货(huò)周(zhōu)期已从之前的大约(yuē)一(yī)个月延(yán)长至三个(gè)月或更长(zhǎng)，甚至部分新订单“可能要(yào)到12月(yuè)才能交付”在持续已久(jiǔ)的AI热(rè)潮中，各大科技企业(yè)争相推出大模型和(hé)AI应用，都(dōu)推(tuī)升了(le)对算(suàn)力的需求(qiú)。OpenAl指出，AI大(dà)模(mó)型要持续取得突破，所需(xū)要消耗的计算资(zī)源每3一(yī)4个月就要翻一倍。

　　标的(de)：景嘉微（300474）、沪电股份(fèn) （002463）

　　自动驾驶(shǐ)：北京市高级别自(zì)动驾驶示(shì)范(fàn)区工作办公室(shì)正式发布《北(běi)京市智(zhì)能网联(lián)汽车(chē)政(zhèng)策(cè)先行区(qū)数据安全管(guǎn)理办法（试行(xíng)）》。本次发(fā)布的《办法》系总则性的数(shù)据(jù)安全管理(lǐ)要(yào)求，以(yǐ)“合法、正(zhèng)当、必要”与“鼓励创新、审慎(shèn)包容(róng)”两大基本原(yuán)则(zé)为指引，主要包含以下(xià)三大(dà)板块(kuài)内容：一是(shì)全面厘清(qīng)了智能网联汽车产业数据安全管理(lǐ)的关(guān)键(jiàn)环节，包括事前的数据全流(liú)程(chéng)安全(quán)、数(shù)据分级(jí)分类保护与数(shù)据(jù)安全承诺，事中的数据实时回(huí)传，事后的数据应急处置等。二是详细梳理了(le)重点数据(jù)类型(xíng)的合规风(fēng)险(xiǎn)。三(sān)是创新(xīn)性构建(jiàn)了示范区数据安(ān)全(quán)能力建设机制(zhì)。

　　标的：千方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳(nà)米压印：据(jù)报道，近(jìn)日，有消(xiāo)息披露(lù)，SK海力士从佳能引进纳米压印(yìn)设备(bèi)，计(jì)划在2025年左右使用该设备开始量产(chǎn)3D NAND闪存，目前测(cè)试结果良好。另一存储(chǔ)巨头三(sān)星(xīng)为了解决引进多图案工艺导致的成本上升问题，除导(dǎo)入EUV光刻机之外还开发(fā)了包括纳米压印技术在内的3-4种解(jiě)决方案(àn)。此外，铠侠、东芝等日存(cún)储(chǔ)大(dà)厂在纳米压印技术领域已有(yǒu)相关布(bù)局(jú)。

　　标(biāo)的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　瑞可达 688800：收到欧(ōu)洲某(mǒu)知名车企(qǐ)的项(xiàng)目定(dìng)点通(tōng)知

　　新亚(yà)强 603155：拟调(diào)整2022年度(dù)利(lì)润(rùn)分(fēn)配及公积金转(zhuǎn)增股本方(fāng)案

　　*ST银河(hé) 000806：向深圳证(zhèng)券交易所提交听证申(shēn)请

　　东(dōng)北证券 000686：收到证(zhèng)监会《行(xíng)政处罚(fá)事先(xiān)告(gào)知书(shū)》

　　扬州金泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股(gǔ)权

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟(nǐ)1.6亿元设立全资子公司，作(zuò)为电子特气和先进材料生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全资子(zi)公司联合体签订工(gōng)程总(zǒng)承(chéng)包(bāo)项(xiàng)目合同

　　大禹(yǔ)节水 300021：预中标(biāo)陕西省韩城市禹门(mén)口(kǒu)抽黄(huáng)改造工(gōng)程泥(ní)沙处理站项目(mù)