一、外贸展会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言，外贸展会是一(yī)个重要的(de)拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的(de)是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户并(bìng)不(bù)意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短期(qī)之(zhī)内海关总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客(kè)户签订的老订单(dān)相(xiāng)关(guān)。外贸展会(huì)反(fǎn)映的是更长期的(de)外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中国(guó)最大的进出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办(bàn)133届，为中国历(lì)史(shǐ)最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采购商数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和(hé)趋(qū)势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，每期涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及(jí)休(xiū)闲用品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业(yè)数量达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较往(wǎng)期展会，本次(cì)广交会开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客(kè)流结构上境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多(duō)人流来自于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外交流比较(jiào)充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构(gòu)中，欧美客户数(shù)量明显不足，本(běn)次(cì)境外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等(děng)客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着(zhe)本次(cì)广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信(xìn)息是(shì)当下高(gāo)效(xiào)益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商(shāng)已经不直接(jiē)前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成出口新动能(néng)。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带(dài)一路(lù)”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南(nán)亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不同企业之间(jiān)感受(shòu)存在明(míng)显差异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业(yè)，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型的企业所面(miàn)临的出口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下(xià)滑明(míng)显，而中大(dà)型企业(yè)则(zé)反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)虽有下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企业存在订单略增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单(dān)情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国家之(zhī)间存在贸(mào)易摩擦，除此之外(wài)，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面临(lín)其他(tā)地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实(shí)行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决(jué)定，计(jì)划纳(nà)入的(de)商(shāng)品包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本地制造业免受廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本(běn)因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业存在产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移(yí)的(de)主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)产业(yè)转移(yí)主要流向东南亚，目前(qián)也开(kāi)始流向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得(dé)到的(de)产成品也主要是(shì)为销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所(suǒ)差异(yì)。其(qí)中，出口份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国(guó)出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈现持续下(xià)降；但大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提(tí)示(shì)

　　调研样本企(qǐ)业数量(liàng)与范(fàn)围(wéi)有限(xiàn)；海外(wài)经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本(běn)文来(lái)自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列(liè)之三(sān)：广交会下的出口(kǒu)群像》

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