财联社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　一厢情愿是什么意思　目前(qián)市(shì)场关(guān)注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于(yú)大模型(xíng)的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各(gè)个领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品的研发和(hé)发布(bù)，其中办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本增效的(de)作用，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的(de)更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自(zì)上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公一厢情愿是什么意思司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新(xīn)型举国(guó)体制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等(děng)有(yǒu)望获(huò)得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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