因市(shì)场需(xū)求减少，正在(zài)持续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报(bào)显示(shì)，公司(sī)2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域的(de)收入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用(yòng)和(hé)研(yán)发费用(yòng)同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主(zhǔ)要有三(sān)块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需求(qiú)切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处(chù)于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金(jīn)持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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