要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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