关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一(yī)场(chǎng)大火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无(wú)人机(jī)的(de)袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品(pǐn)的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材料(liào)的(de)价格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关(guān)系活动上表示，新增渠(qú)道主要(yào)来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周(zhōu)口、重(zhòng)庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目也将于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下及(jí)电(diàn)商平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报(bào)记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套(tào)期会计要求的(de)衍生金融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度(dù)商品期货(huò)套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科技(jì)产(chǎn)品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货(huò)市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)道(dào)道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原(yuán)料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然而(ér)零(líng)售终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业(yè)的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年(nián)来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一(yī)季度(dù冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷)取得阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大(dà)力(lì)发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的(de)另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要(yào)原料(liào)价格出现下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本(běn)压(yā)力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和(hé)现货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个(gè)品牌(pái)，经销(xiāo)商(shāng)总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下(xià)游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定持(chí)续性，未来不宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年(nián)全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局(jú)与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形(xíng)势等(děng)因素的(de)影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用(yòng)油需(xū)求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农(nóng)产(chǎn)品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局(jú)面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场(chǎng)风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发(fā)市(shì)场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大(dà)冲击(jī)。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端(duān)为油(yóu)脂油(yóu)料市场形成了(le)较(jiào)大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是(shì)油还是(shì)粕均显(xiǎn)著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人(rén)士认为(wèi)，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同(tóng)比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气(qì)带来生柴投料(liào)需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下(xià)，国(guó)内后(hòu)期面(miàn)临的(de)菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货较(jiào)好(hǎo)，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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