中共中(zhōng)央政治局上月末召(zhào)开会(huì)议，提(tí)出(chū)加快推进充电桩等(děng)设施建设。国(guó)常会近日(rì)强调，要聚焦制约新能源(yuán)汽车(chē)下乡的突(tū)出瓶颈，适度(dù)超前建设充电基(jī)础设施(shī)。

　　中国充电联盟11日(rì)发布(bù)数据显(xiǎn)示，4月公共充电桩数量比(bǐ)3月(yuè)增(zēng)加(jiā)6.7万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0%。截(jié)至2023年4月，联(lián)盟内成员单位总计上报公共充电(diàn)桩202.5万台(tái)，其中(zhōng)直流(liú)充电桩85.5万(wàn)台(tái)、交流充电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月(yuè)，月(yuè)均新增(zēng)公共充电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内充电(diàn)桩核心部(bù)件(jiàn)制造商、20KW汽(qì)车充电(diàn)模块比较长的古诗词，比较长的古诗10句试生产的英可瑞最近三个交易(yì)日股价累计最大涨幅(fú)39.52%；国(guó)内充电(diàn)模比较长的古诗词，比较长的古诗10句块领先者(zhě)通(tōng)合科技4月25日(rì)迄(qì)今股价累计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计最大(dà)涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势周线图

　　中信建投许琳等(děng)人4月24日研报表示，预计2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压快充+大电流水(shuǐ)冷(lěng)技(jì)术带动充电(diàn)模块、充电(diàn)枪/线等核心零部(bù)件(jiàn)价值量上升。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人5月10日(rì)研报指出，受益于(yú)充电(diàn)桩(zhuāng)建(jiàn)设加速及大功(gōng)率趋势，充电模块(kuài)有(yǒu)望迎来量利齐(qí)升。从需求量角度看，预(yù)计直流桩在充电桩建设中的占比以(yǐ)及单(dān)桩充(chōng)电功率将进一(yī)步提(tí)升，进而(ér)提升充电(diàn)模块(kuài)的(de)需求量。从盈利(lì)角度看，目前充电模(mó)块单W价格已趋于稳(wěn)定，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值量和毛(máo)利(lì)率的提(tí)升(shēng)。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的部件，直接(jiē)影响充电效率和(hé)充电安(ān)全，被(bèi)业(yè)内誉为直流充电设备的(de)“心脏(zàng)”。从成(chéng)本(běn)角度看，中信证券(quàn)袁健聪等人(rén)在2月13日的(de)研(yán)报中指出，在直流充电桩所需元器(qì)件构成中，充电模(mó)块成本占(zhàn)比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计(jì)到2025年中国充电模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均价(jià)在(zài)0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右，据此预(yù)测，2025年中国充(chōng)电模(mó)块市(shì)场空(kōng)间约(yuē)217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的(de)上游(yóu)，以充电模块为核心的(de)零部(bù)件生产制造(zào)，代表企业有(yǒu)通合(hé)科技、欧(ōu)陆通(tōng)等。

　　从(cóng)充电模块及设备(bèi)产业链来看，上游是生产设(shè)备零部件，充电模块应用于直流充电设备；中游是充电桩及(jí)其他充电设备生产商，包(bāo)括直流充电设备生产商和(hé)交流充电设(shè)备(bèi)生(shēng)产商；下游是运营服务商(shāng)及终端客户，包括(kuò)换电站、充(chōng)电(diàn)站、新能源汽车厂商及(jí)配套运营服务(wù)商。

　　竞争格局(jú)方面，东吴证券曾(céng)朵红(hóng)在4月27日研报(bào)中表示，由于充电模块的生(shēng)产技术要求较(jiào)高且具备通信要求，目前主要以具(jù)备一定技术积累的充电(diàn)模块供应(yīng)商（英飞源、华为(wèi)、中兴等电力电源或通讯电源(yuán)企业）生产，但随着(zhe)充电模块价(jià)格逐渐下降，叠加大功率、智(zhì)能(néng)化、网络平台化的(de)发展趋势，充电桩厂商逐步进入(rù)充电模块生产环(huán)节，逐步实现充电模块的自(zì)产(chǎn)自研（如(rú)特(tè)锐德(dé)旗下子公司特来电、中恒电气等）。目(mù)前充电模(mó)块(kuài)市占率前五的企业包(bāo)括英(yīng)飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超(chāo)70%。

　　据(jù)财联社不(bù)完全(quán)统计(jì)，在充电模块领域(yù)有所布局的A股上市公司包括(kuò)通合科技、欧陆(lù)通、盛弘(hóng)股份、英可瑞(ruì)和麦格米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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