兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒保送生是什么意思 如何成为保送生，中考保送生是什么意思终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)保送生是什么意思 如何成为保送生，中考保送生是什么意思据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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