因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在(zài)持续发(fā)力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售(shòu)费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持(chí)计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB　在S1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品(pǐn)、通(tōng)讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技(jì)术(shù)开(kāi)始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季(jì)度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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