兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(竹荪煮多久xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Cape竹荪煮多久x指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū竹荪煮多久)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 竹荪煮多久