要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局(jú)委(wěi)员、国务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机(jī)研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农业科技研(yán)发和成果推(tuī)广应用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每个人的(de)饭碗，农业股必(bì)须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动摇(yáo) 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干部学(xué)习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实(shí)增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创(chuàng)业的良好氛围(wéi)。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面(miàn)从严治党严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一(yī)步增强宏观调(diào)控的前(qián)瞻(zhān)性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优(yōu)势，有效释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实施(shī)积(jī)极的财政政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告了(le)关于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行(xíng)利率的(de)通知，从调整情况来看，执行利(lì)率多调(diào)整为(wèi)新(xīn)规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解数(shù)，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定(dìng)出台(tái)定期(qī)报告和临(lín)时公告披(pī)露指引，按(àn)照“成熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租(zū)赁住(zhù)房等大类(lèi)资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点关注资产(chǎn)及项(xiàng)目(mù)运营(yíng)质(zhì)量，进(jìn)一步(bù)强化市场监管和投资(zī)者保护(hù)机制，更好服务(wù)经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面启动城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程

　　住房和城乡建设(shè)部(bù)部(bù)长倪虹近日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可复(fù)制经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工程。要(yào)开展城市(shì)基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下的(de)城市基(jī)础设施数据库，找准(zhǔn)城市基(jī)础设施风(fēng)险源和风险点，编制(zhì)城市安(ān)全风(fēng)险清单。城市基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市功能和民(mín)众生活(huó)密不可分(fēn)的城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的保障。评：这个(gè)是海绵城(chéng)市的超(chāo)级(jí)数字版(bǎn)本，也是为了城市治理的(de)新思路(lù)和新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨头(tóu)的(de)智慧城市业(yè)务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心技(jì)术优势、面向全(quán)球(qiú)市场的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全(quán)多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资(zī)本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引长期(qī)资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力(lì)，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理(lǐ)需(xū)求，有助于继续发挥(huī)好科(kē)创板改革先行先试的示(shì)范引(yǐn)领作用(yòng)，不(bù)断提升(shēng)服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机(jī)制(zhì)，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易(yì)的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加(jiā)市场(chǎng)活跃度(dù)和流动性(xìng)来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级(jí)将迎新规(guī) A档(dàng)券商将减少(shǎo)关一下月亮是什么意思p>

　　近日，中证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券商开(kāi)展债(zhài)券(quàn)业务的整体(tǐ)情况延(yán)伸至债券项目(mù)的各个环节(jié)。此外，评(píng)级也将进(jìn)一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各(gè)大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大(dà)券商执业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避(bì)险情绪升(shēng)温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新(xīn)近指标显示(shì)通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市(shì)场，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一(yī)度(dù)上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低(dī)位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国(guó)际(jì)原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期货(huò)均连(lián)续(xù)第四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强势拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日起就可(kě)以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个(gè)月，期间主力资金通(tōng)过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出(chū)现(xiàn)这(zhè)一(yī)信号(hào)应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅高于(yú)当(dāng)日国产工业级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电(diàn)池(chí)级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间(jiān)周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购买(mǎi)协议的(de)一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚变发电(diàn)装置(zhì)上线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持不低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致关一下月亮是什么意思(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你康(kāng)进行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧(huì)工厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准建(jiàn)设红山(shān)产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气(qì)服务(wù)合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司(sī)累(lèi)计原保险业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池(chí)梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪(xī)河(hé)团结水(shuǐ)库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目(mù)定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集团签(qiān)订项目投(tóu)资(zī)合作框架(jià)协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药品临床试(shì)验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息研(yán)究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据(jù)

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