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　　克(kè)里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施(shī)遭到(dào)无(wú)人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光的(de)照片可以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在消防员努力(lì)扑灭大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人机(jī)在(zài)港(gǎng)口外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同(tóng)推动了(le)厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来(lái)源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分(fēn)产品的(de)专(zhuān)业(yè)经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙(lóng)鱼(yú)目前(qián)有70多(duō)个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜(cài)在(zài)线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套(tào)期会计(jì)要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具(jù)损益的(de)影响，因(yīn)此将(jiāng)套(tào)期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务(wù)的公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交易的(de)与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂(zhī)等期货(huò)品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所(suǒ)增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初(chū)余额(é)的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一(yī)定的(de)利润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度(dù)报(bào)，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时(shí)刻(kè)。分(fēn)析(xī)人士表(biǎo)示(shì)，道道全业(yè)绩(jì)修复有持(chí)续性，预(yù)计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出(chū)现大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以(yǐ)上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工成本。然而零售终端(duān)的包(bāo)装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例(lì)外。自(zì)2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力(lì)发(fā)展预(yù)制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的(de)另一(yī)主要原因(yīn)是主要原料价格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈现(xiàn)出(chū)回落(luò)走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今(jīn)年业绩表达正面预(yù)期，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定(dìng)性。包装食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意识的(de)提(tí)高，对健康(kāng)、安(ān)全(quán)、营(yíng)养(yǎng)的(de)食用(yòng)油需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已(y本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句ǐ)“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽(kuān)松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的(de)消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂(zhī)油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽(suī)然市场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了(le)市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外(wài)，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同(tóng)比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带(dài)来(lái)生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市(shì)场份(fèn)额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需(xū)求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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