关注国(guó)际方面(miàn)消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的(de)多段(duàn)视频显(xiǎn)示(shì)，一场大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们(men)在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机(jī)的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报(bào)告期(qī)内，公(gōng)司实现营业(yè)收入(rù)610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的价(jià)格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主要原材料(liào)成本低(dī)于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司(sī)股东的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作(zuò)未完全(quán)满足套期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为(wèi)非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套期保值业务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与(yǔ)公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经(jīng)营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌的(de)过程中，公司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥(mí)补(bǔ)了一(yī)定(dìng)的(de)利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加(jiā)奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒工企(qǐ)业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道(dào)全(quán)业(yè)绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是(shì)道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位(wèi)，这大(dà)大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价(jià)格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全(quán)的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道(dào)道(dào)全近年(nián)来(lái)主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年(nián)一季度(dù)扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司(sī)的采购(gòu)及(jí)成本压力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道道全(quán)所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易(yì)价(jià)格(gé)呈现出(chū)回(huí)落(luò)走(zǒu)势，受船期和现货到厂(chǎng)的(de)时间影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季(jì)度则(zé)进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预(yù)测(cè)其今年全年(nián)营业(yè)收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料(liào)供给预(yù)计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识(shí)的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的(de)食用(yòng)油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异(yì)化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应(yīng)出现了从未有过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球金(jīn)融市场的(de)稳定性带来了(le)挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市场并(bìng)不看(kàn)好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏(hóng)观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给(gěi)压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内食用(yòng)油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不(bù)同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差(chà)缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍(réng)处(chù)于(yú)累库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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