千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息(xī)化部、交通运输(shū)部等八部门发(fā)布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础(chǔ)设施，新增公(gōng)用桩（标准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公共(gòng)领域新能(néng)车（标准车(chē)）比例力争(zhēng)到1:1，高速(sù)服务区充电车(chē)位占(zhàn)比不低(dī)于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽(qì)车(chē)保有(yǒu)量与充电桩的(de)比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常(cháng)用(yòng)来衡(héng)量是否(fǒu)满(mǎn)足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同(tóng)比增(zēng)长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电(diàn)联盟(méng)内(nèi)成员单位总计上报公共(gòng)充(chōng)电桩179.7万(wàn)台，月均新(xīn)增(zēng)公共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对(duì)需求进行预测，假设新增桩需求有70％为(wèi)直(zhí)流桩、30％为交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需求(qiú)约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新能源汽(qì)车市场健康快速(sù)发展(zhǎn)的重要(yào)基础设施建(jiàn)设之一，未来将(jiāng)加速完成向高(gāo)功率快充(chōng)的方向技术升(shēng)级，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带(dài)动(dòng)新能(néng)源汽(qì)车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投(tóu)资建(jiàn)设规模(mó)的同比增长率将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着(zhe)中国新能源汽(qì)车(chē)市场不断超预期发展，艾媒(méi)咨(zī)询(xún)的估(gū)算已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩(zhuāng)比依(yī)然在2:1附(fù)近(jìn)、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模(mó)将超(chāo)过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对充电桩行业(yè)产生了(le)巨大(dà)的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场(chǎng)出现爆发(fā)式增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保有量(liàng)达(dá)到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中(zhōng)国(guó)新能源乘用车占全球(qiú)市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提升(shēng)，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能源乘用车(chē)销(xiāo)量有望达(dá)850万辆，渗(shèn)透率(lǜ)为36％，同(tóng)比增速(sù)超30％。

　　中汽协(xié)副总(zǒng)工程师许海东对新能(néng)源汽车(chē)市(shì)场则更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量(liàng)约(yuē)为(wèi)380万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车市场全年(nián)销量有(yǒu)望超过900万辆(liàng)，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对应的(de)是补能需(xū)求的(de)持续扩大，所需(xū)要的充电桩数量更是庞(páng)大，充(chōng)电桩市场空间潜(qián)力十足。

　　数(shù)据(jù)显示(shì)，2022年中(zhōng)国充电基础设(shè)施数(shù)量达到521.0万(wàn)台，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共充电基(jī)础设(shè)施(shī)增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充(chōng)电(diàn)桩保(bǎo)有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站(zhàn)增量(liàng)为(wèi)3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构(gòu)预估数据显(xiǎn)示，预计(jì)2023年将新增公共(gòng)充电(diàn)桩97.5万台（含(hán)直(zhí)流充电桩41.0万(wàn)台、交流(liú)充电桩56.5万台(tái)）；公(gōng)共充电桩保有量达(dá)到277.2万台（含(hán)直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约(yuē)为6万座，公共充电站(zhàn)保有量(liàng)约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是新能源汽车技术进步(bù)的重(zhòng)要发展方向。天风(fēng)证券研报指出，除了在(zài)自家(jiā)停车位等可以长时间停放的场景下，在(zài)短时(shí)停靠的公共场景电动车均有快速补能的需求(qiú)，更高比例的快充桩(zhuāng)满(mǎn)足消费者的客观需要。

　　据了(le)解(jiě)，目前各国政策从(cóng)顶层设计积极推动快充(chōng)技术发展，未来快充桩占(zhàn)比有望(wàng)逐步提(tí)高(gāo)。高压快充技术(shù)是当前车(chē)企实(shí)现快充的主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上(shàng)市(shì)。

　　然而，公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)的(de)分(fēn)散化趋势却拖慢了新能源汽车(chē)的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研(yán)报显示(shì)，充电桩设备行(xíng)业的技术门槛相对较低，产品标准化(huà)程度较高(gāo)，目前国内(nèi)充电桩(zhuāng)设(shè)备生产领域的相关公司(sī)数量(liàng)超过300家，供应商数量多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松(sōng)进(jìn)入(rù)充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础设施依赖(lài)土地和资(zī)本，因此本地化和分散化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环投(tóu)、商(shāng)业地产等资产(chǎn)持有方，如酒店集(jí)团(tuán)、民宿企业等都会积极参与到充电市(shì)场中。近两(liǎng)年(nián)，中(zhōng)国充电(diàn)市场(chǎng)已经呈现出分散化的趋势(shì)，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型(xíng)运营(yíng)商）预(yù)计占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正(zhèng)进一(yī)步(bù)削(xuē)弱新能源汽(qì)车车主的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时间长、下载多个APP等都是(shì)每(měi)一位新(xīn)能源汽车(chē)车(chē)主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分析人(rén)士指出(chū)，从行业发展角度看，公共充电(diàn)基础设施网络(luò)建设呈结(jié)构性供给不足(zú)；不同充电运营商充电网络(luò)间(jiān)形成信(xìn)息孤岛(dǎo)；充电设施利用率低、盈利(lì)模(mó)式单(dān)一；缺(quē)乏充电场站运营管理(lǐ)等。庞大而分散的运(yùn)营(yíng)商需要标(biāo)准统(tǒng)一(yī)的行业规范(fàn)和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明(míng)充(chōng)电运营商供(gōng)应格局分散(sàn)的(de)原因。“我们认为(wèi)，根本原因在(zài)于运营商(shāng)自建桩(zhuāng)受限于资(zī)金(jīn)压(yā)力和(hé)土地资(zī)源，建(jiàn)桩(zhuāng)主力由此(cǐ)前的运营商转变(biàn)为(wèi)地方国(guó)企、小工商业等掌握土地资源(yuán)的第(dì)三(sān)方建设，由(yóu)此具备(bèi)当地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为代表的二线及新增运营商迅速获得市场份(fèn)额(é)。展(zhǎn)望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥(yōng)有本地(dì)优质土地资源的地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在(zài)城乡供应格局(jú)的巨大差(chà)异。中国汽(qì)车流通协会有形汽(qì)车市(shì)场分会常务副(fù)理(lǐ)事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下乡目前(qián)更多停留在口头阶段，事实上(shàng)做的远远不够，应(yīng)当给(gěi)予高度重视，同样充(chōng)电(diàn)市场应(yīng)先一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四线(xiàn)城市(shì)，新能源汽车渗透(tòu)率的进一(yī)步提高(gāo)，充电桩分散(sàn)化所带(dài)来的问题也将逐渐逼近(jìn)爆发节(jié)点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合(hé)已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务全包模式(shì)的企业(yè)将会(huì)在这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞(jù)中(zhōng)金(jīn)公司(sī)研报(bào)，充电服务全包模(mó)式是充电服务商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需(xū)进(jìn)行充电桩建设的目标(biāo)群体提出的(de)一站式(shì)解(jiě)决方案，目标(biāo)客户包含地方国企、地方小工商业业(yè)主(zhǔ)及目的地(dì)小区/民宿业(yè)主等。充电服(fú)务商凭借业(yè)内积(jī)累经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运(yùn)维的三位(wèi)一体(tǐ)综合服务，分别获得(dé)对应服务收入(rù)、充电桩等设备销售收入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包模(mó)式有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)制造商和需要充(chōng)电服务的新能源汽(qì)车车主，从而改(gǎi)善整个产业链的(de)盈利状况和消费体验。能(néng)提供全包(bāo)模式的企业(yè)不多，第三方充(chōng)电服(fú)务(wù)商能链智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内(nèi)领(lǐng)先(xiān)的(de)储能系统集成商(shāng)与统服务商(shāng)海博思创(chuàng)成立合资公司(sī)——能(néng)链海博(bó)，发(fā)挥双方各自在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方(fāng)面的优势(shì)，布局多元(yuán)化(huà)储(chǔ)能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源(yuán)侧、电网侧(cè)储(chǔ)能，逐步落地(dì)“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充(chōng)电站(zhàn)，有效解(jiě)决充电基础设施电(diàn)力(lì)增(zēng)容扩(kuò)容(róng)、快速安全充(chōng)电(diàn)、电(diàn)池健康检测等问题(tí)，为(wèi)新能(néng)源汽车车(chē)主带来(lái)智(zhì)能、高效(xiào)、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检(jiǎn)服(fú)”一体化充电站(zhàn)，实际上便是储能电站(zhàn)叠加(jiā)智能检查及车(chē)主(zhǔ)服务。储(chǔ)能电站的原(yuán)理类(lèi)似于“充(chōng)电(diàn)宝”，在低谷用(yòng)电(diàn)时(shí)，通过电网或(huò)光(guāng)伏装置等方式“充电”并储存，在高峰(fēng)用电时释放储(chǔ)存电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参(cān)与市场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲时段可(kě)利用电量(liàng)进(jìn)行盈利。这样(yàng)一(yī)来(lái)，既可以(yǐ)保障(zhàng)电力系统稳定，又能(néng)够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而推动充电(diàn)站市(shì)场发展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站建设(shè)外(wài)，能链智电还与住宿产业互联网平台订单来(lái)了成立合资公司——智电(diàn)来(lái)了。随(suí)着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣(qù)多(duō)多的(de)自驾游更是成(chéng)为(wèi)民众出行的(de)首选项。

　　智电(diàn)来了(le)将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设(shè)备采购、EPC工程到运营(yíng)管理、保(bǎo)养(yǎng)维修等在内的(de)一站式服务，并联合战略合作伙伴快电(diàn)，为新能源(yuán)车(chē)主提(tí)供一键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅游(yóu)目的地(dì)就近充电、随停随充的(de)需求。

　　此(cǐ)外，能(néng)链(liàn)智电(diàn)还(hái)推(tuī)出(chū)充(chōng)电机器人，可以(yǐ)为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过(guò)充电机器人(rén)进行自(zì)动补能的(de)解决方(fāng)案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新(xīn)技术的解决(jué)方案，充(chōng)电(diàn)站依然是充(chōng)电服务(wù)商主要攻略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链智电将传统行(xíng)业做法(fǎ)与新兴技术(shù)手(shǒu)段(duàn)相结合，不仅(jǐn)推(tuī)动(dòng)行业新生态建设，助力交通能(néng)源绿色发展，同(tóng)时也实现(xiàn)自(zì)身业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年(nián)能链智电(diàn)实现净收入9280万(wàn)元人(rén)民币(bì)，同比激增177％；第(dì)四季度净收(shōu)入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电(diàn)的(de)服务模式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单量达(dá)到1.22亿单(dān)，同比(bǐ)增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最(zuì)大的新(xīn)能源市场，能链智(zhì)电业务发展(zhǎn)潜力充满想象空(kōng)间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独(dú)一无(wú)二(èr)的商业模式和行业卡(kǎ)位，抓住能源变革的历史(shǐ)性机遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交通碳(tàn)减排(pái)，助力双(shuāng)碳目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据(jù)能(néng)链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已(yǐ)分别(bié)在新(xīn)加坡和(hé)阿(ā)姆斯(sī)特丹设(shè)立亚太和欧洲(zhōu)总(zǒng)部。在新业务进(jìn)展方面，能链智(zhì)电(diàn)预计在2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平(píng)台(tái)，帮助充电站参(cān)与电力交(jiāo)易市场，并为更(gèng)广泛的电网(wǎng)提供削(xuē)峰填(tián)谷等各种(zhǒng)支持(chí)服务(wù)，助(zhù)力(lì)新(xīn)能源(yuán)行业建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源(yuán)汽(qì)车市场高速发展，已(yǐ)成(chéng)为市场共识：续航里程和补能(néng)问题仍将是一段(duàn)时间内新(xīn)能源汽车渗透过程中的两大难。但随着(zhe)第(dì)三方充电服务商对充电(diàn)服务行业进行整合(hé)以(yǐ)及新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景中的(de)充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏的2023年(nián)，充(chōng)电桩行(xíng)业将迎来服务整合之年，而新(xīn)应(yīng)用(yòng)场景的开(kāi)拓也将成(chéng)为充电(diàn)服务商市场份额的(de)胜负手(shǒu)。

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