关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗(肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝(pù)光(guāng)的照片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市(shì)市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火灾影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架无人(rén)机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大反转

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外(wài)，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司(sī)主(zhǔ)要原材料(liào)的(de)价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要(yào)原材料成本(běn)低于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速(sù)发(fā)展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨(chú)项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣(kòu)除(chú)非经常(cháng)性(xìng)损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的(de)套期(qī)保(bǎo)值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计(jì)要求的(de)衍生金融工(gōng)具损益的(de)影响，因此将套期保值(zhí)业务划定(dìng)为非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益(yì)，排除在净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务(wù)的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的(de)与(yǔ)公司及下属子(zi)公(gōng)司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的(de)销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是(shì)在行(xíng)情下跌(diē)的过(guò)程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年(nián)初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原(yuán)料(liào)回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士(shì)表示，道道全业绩修复(fù)有持续(xù)性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道(dào)全业绩(jì)出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售(shòu)终(zhōng)端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多(duō)的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道(dào)全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度(dù)取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一(yī)季(jì)度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一(yī)季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主要(yào)原料价格出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公司的(de)采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要(yào)原料的国际(jì)交易价格(gé)呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的(de)主(zhǔ)要(yào)原料(liào)综合采购(gòu)成(chéng)本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续(xù)回落(luò)趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油(yóu)主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复(fù)的两大(dà)驱动因(yīn)子(zi)。对(duì)于(yú)今年(nián)的业绩(jì)，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续(xù)性，未(wèi)来(lái)不(bù)宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今(jīn)年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年(nián)高位回(huí)落，且叠加(jiā)提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局(jú)与趋势(shì)，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的(de)信息(xī)来看，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政(zhèng)治经(jīng)济(jì)形势等(děng)因素的(de)影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持(chí)续(xù)增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化将是(shì)行业(yè)发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂(zhī)分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产(chǎn)品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的(de)成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需(xū)求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍在节奏上超出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的(de)走势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来(lái)生柴(chái)投料(liào)需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到更多市(shì)场份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业(yè)之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较(jiào)好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于(yú)低位，终(zhōng)端库存处(chù)于(yú)高(gāo)位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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