要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才金融(róng)企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年(nián)的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备(bèi)短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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