兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rá硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子n)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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