要(yào)闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员(yuán)、国务(wù)院副总理刘(liú)国中近日到江苏调(diào)研。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高(gāo)等院校、农机研(yán)发(fā)机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科(kē)技(jì)服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调(diào)，科(kē)技创新(xīn)是推进农业现代化的关(guān)键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术，深入实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田(tián)建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的(de)竞争(zhēng)中，农(nóng)业(yè)是必不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业(yè)股(gǔ)必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不(bù)动(dòng)摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成(chéng)功举办系(xì)统会管(guǎn)干(gàn)部学(xué)习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务(wù)新要(yào)求(qiú)，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的(de)注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败(bài)源(yuán)头治(zhì)理，不断强化(huà)系(xì)统全(quán)面从严(yán)治党严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控(kòng)的(de)前瞻性(xìng)、针对(duì)性、协同性(xìng)，充分发挥超大(dà)规模市场优势(shì)，有效释(shì)放内需潜力。继(jì)续实施(shī)积极的财政政(zhèng)策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形(xíng)成系统集成效(xiào)应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定(dìng)汽(qì)车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅(lǚ)游等(děng)服(fú)务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发(fā)力(lì)的(de)时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重中之一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利(lì)率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调整协定存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利率多(duō)调(diào)整为(wèi)新(xīn)规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了(le)揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规(guī)则(zé)，研(yán)究制定出台定期报告和(hé)临时公(gōng)告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立(lì)健(jiàn)全透明和可预(yù)期的审(shěn)核注(zhù)册标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好服务(wù)经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示(shì)，在(zài)深入(rù)推进试点和(hé)总结(jié)推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市基(jī)础设(shè)施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排(pái)水、供热、综合管廊等(děng)与(yǔ)城(chéng)市功能(néng)和民众生活(huó)密(mì)不可分的(de)城市基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头的智(zhì)慧城市(shì)业务(wù)到了大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共(gòng)同打造(zào)具备核心技术(shù)优势、面(miàn)向(xiàng)全球市(shì)场的科(kē)技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购(gòu)买新能源(yuán)汽车给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层(céng)次资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资(zī)金配置科(kē)创板(bǎn)，激(jī)发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革(gé)先行先试的示(shì)范引领作用，不断提升服(fú)务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市后(hòu)，证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基本上大家想交易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品了，这对增加市场活跃度(dù)和(hé)流(liú)动性来说(shuō)是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能(néng)力评价办(bàn)法进(jìn)行(xíng)了修(xiū)订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业(yè)务(wù)的整体情况延伸至债券项目的各(gè)个环(huán)节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进(jìn)一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的(de)减(jiǎn)少(shǎo)，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五月卖(mài)出要开(kāi)始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数(shù)跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀(pān)升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市(shì)场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘(pán)中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期货(huò)均连续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了(le)，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力资(zī)金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出(chū)现急(jí)跌。下(xià)周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了(le)600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格(gé)不仅高(gāo)于当日国产工业级碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科技巨(jù)头微(wēi)软已同意(yì)从(cóng)公司首座(zuò)核聚变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源复合材(cái)料制(zhì)品建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一(yī)致行动人拟增持(chí)不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突(tū)破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司(sī)累计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定点函 订(dìng)单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子(zi)公司并(bìng)投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府(fǔ)签订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请(qǐng)获(huò)受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急(jí)管理部信息研(yán)究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年(nián)产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星(xīng)产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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