关(guān)注国(guó)际方面(miàn)消息(xī)。

　　克里米亚突(tū)发，无人(rén)机(jī)袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克里米亚(yà)半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地(dì)和(hé)民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多段视频(pín)显示(shì)，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机的袭(xí)击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的(de)净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了(le)厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数(shù)量(liàng)合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在(zài)投(tóu)资者(zhě)关(guān)系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计要(yào)求的衍生金融(róng)工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保(bǎo)值(zhí)业(yè)务(wù)的(de)公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经营(yíng)有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公(gōng)司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业(yè)道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩(jì)修复时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道(dào)道全(quán)业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计二季(jì)度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的加工成本(běn)。然而零(líng)售终端的(de)包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导(dǎo)致(zhì)油(yóu)脂加工企(qǐ)业的(de)盈(yíng)利能力大幅(fú)下(xià)降，道道(dào)全也不(bù)例(lì)外。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道(dào)道全(quán)新建产能(néng)陆续释(shì)放，海外(wài)到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道(dào)全近年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设(shè)，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂(mào)名(míng)工厂建成投产，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的(de)投(tóu)产及产能释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原(yuán)因是主要原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公司的(de)采购及(jí)成(chéng)本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全(quán)所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际交(jiāo)易(yì)价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料(liào)综合采购成本随后于2022年(nián)年末(mò)回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油(yóu)主(zhǔ)要消费区(qū)域(yù)，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产加(jiā)工基(jī)地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于(yú)今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收入将(jiāng)突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政治(zhì)经济(jì)形势等因素(sù)的(de)影(yǐng)响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市(shì)场带来(lái)不确(què)定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市(shì)场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异(yì)化现(xiàn)象也(yě)将(jiāng)日(rì)益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析(xī)师石丽红告诉(sù)记者，在(zài)原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜油原料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松(sōng)局(jú)面，包装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供需端均有(yǒu)不确(què)定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引发(fā)市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个(gè)商品乃(nǎi)至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的(de)走势也受到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后期(qī)面临的(de)菜油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市(shì)场份(fèn)额，不同油(yóu)种(zhǒng)之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观(guān)库存(cún)处(chù)于(yú)低(dī)位(wèi)，终端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格(gé)局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处(chù)于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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