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　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的照片可(kě)以看到(dào)，袭(xí)击导致储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员(yuán)都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的(de)多段视频(pín)显(xiǎn)示，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报(bào)告，地(dì)方政府敦促(cù)人们(men)在(zài)消防员(yuán)努力(lì)扑(pū)灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架(jià)无人机的袭击，其中一架(jià)无人机被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度(dù)业绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南(nán)美干旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快速发(fā)展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目(mù)也(yě)将于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务(wù)，多款预制菜(cài)在线下(xià)及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的(de)扣(kòu)除非经常性损益(yì)的(de)净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具(jù)损益(yì)的(de)影响，因(yīn)此将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易的与公司及下属子(zi)公司的(de)生产(chǎn)经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和(hé)油(yóu)脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因(yīn)素影响，道(dào)道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析(xī)人士(shì)表(biǎo)示，道道全业(yè)绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业的(de)盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的(de)包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原料价(jià)格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期(qī)和(hé)现(xiàn)货到厂(chǎng)的(de)时间影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商(shāng)总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道全今年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预测(cè)其今年全年营业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材(cái)料(liào)价格自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势(shì)，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计(jì)将(jiāng敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗)趋向于宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来不(bù)确(què)定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是(shì)行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产(chǎn)品价(jià)格(gé)已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料(liào)供(gōng)应(yīng)出现了从(敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗cóng)未有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局(jú)面，包装油的(de)成本端(duān)压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端(duān)则是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及(jí)连(lián)锁(suǒ)反应，为全(quán)球金融市场的稳定性(xìng)带来了(le)挑(tiāo)战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力(lì)从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了(le)较大拖(tuō)累。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕(pò)走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在(zài)大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价(jià)格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国(guó)内食(shí)用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端(duān)库(kù)存处(chù)于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量(liàng)，二季(jì)度菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格(gé)局(jú)背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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