民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于(yú)在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织背(bèi)后(hòu)的中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会开展专(zhuān)项调(diào)研，用另一个视角观(guān)察中国出口(kǒu)企业(yè)现(xiàn)状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国出(chū)口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全(quán)、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的规模(mó)大小和所属地域非常(cháng)广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外(wài)贸(mào)企业，也包括行业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会(huì)能够提(tí)供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息(xī)的(de)第一大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓(tuò)客渠道。新(xīn)增客源的(de)数(shù)量和质(zhì)量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势提供线(xiàn)索。这(zhè)是(shì)广交会反(fǎn)馈(kuì)中国(guó)出(chū)口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业群像五点特(tè)征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益(yì)客(kè)户不(bù)足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高效益(yì)客(kè)户(hù)。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之(zhī)前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信息(xī)一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路(lù)国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同(tóng)类型出(chū)口企业感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业(yè)则表示今年对俄出口并未发(fā)生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具(jù)体面临的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企(qǐ)业订单(dān)情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业(yè)保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国之间青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克(jiān)的贸(mào)易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物(wù)0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企业(yè)是(shì)这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随(suí)后(hòu)发(fā)布《中(zhōng)国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产(chǎn)业(yè)转移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示(shì)中国出口(kǒu)两(liǎng)点超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度中国出口订单和金额或(huò)将大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订(dìng)单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中(zhōng)国(guó)出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们(men)前往广州进(jìn)行专项(xiàng)调(diào)研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观(guān)察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中(zhōng)国出(chū)口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展(zhǎn)会能够(gòu)反(fǎn)映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的(de)拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的(de)出(chū)口(kǒu)订(dìng)单主要(yào)与之前(qián)客户(hù)签订(dìng)的老订(dìng)单(dān)相关(guān)。外贸(mào)展会反映(yìng)的(de)是更(gèng)长期的外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可(kě)观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉(yù)为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多(duō)、参(cān)会采(cǎi)购商数量(liàng)最多(duō)、国别(bié)最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出(chū)口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客(kè)流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采购(gòu)商名额，客(kè)流结构(gòu)上境内采购商与(yǔ)境外采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自于(yú)境内采购(gòu)商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和境(jìng)外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本(běn)次境外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗(luó)斯(sī)和非洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言(yán)，欧(ōu)美客户(hù)属于高效(xiào)益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量下(xià)降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美(měi)跨(kuà)境电商(shāng)发(fā)展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购商已经(jīng)不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期(qī)出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体(tǐ)的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存(cún)在明显差异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对(duì)俄(é)出口(kǒu)并(bìng)未(wèi)增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和类型的企业(yè)所面临(lín)的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明(míng)显，而(ér)中大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的(de)外(wài)贸企业反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企业正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制造业(yè)发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实(shí)行(xíng)第四档35％的(de)共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共(gòng)体共同对外关税(shuì)税率分三(sān)档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制造(zào)业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中国(guó)企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生(shēng)产得(dé)到的产(chǎn)成品也(yě)主(zhǔ)要是为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出(chū)口份额数据(jù)显示，中国出口劳(láo)动(dòng青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克)密(mì)集型产品的订(dìng)单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大(dà)部分(fēn)调(diào)研企(qǐ)业认为转移产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订(dìng)单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广交会下的出口(kǒu)群像》

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