兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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