“非农(nóng)之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示(shì)，美国5月非(fēi)农新增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失(shī)业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布(bù)后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收益率(lǜ)拉升(shēng)，对利率前景更敏感(gǎn)的两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率日内升幅扩(kuò)大(dà)到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的(菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救de)美联储7月加息几率增加，预计未来两次会议(yì)期(qī)间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼(qióng)斯工业平均(jūn)指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连(lián)续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放缓加息(xī)当天(tiān)以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标(biāo)普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去(qù)年(nián)4月(yuè)以来收盘(pán)新高。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未能(néng)抹(mǒ)平全周跌幅，和布油均三周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益率(lǜ)反弹的打(dǎ)击下持(chí)续(xù)下行，创两周多(duō)来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而(ér)言(yán)，美国劳动力市场存在韧性。可(kě)以看到(dào)，5月美国(guó)非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月(yuè)非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上(shàng)修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主要集(jí)中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少，私人服务行业整体表(biǎo)现(xiàn)好于4月(yuè)，生(shēng)产部门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房地产(chǎn)市场的反弹(dàn)一致，建筑业新(xīn)增就业(yè)2.5万人，制造业中(zhōng)非(fēi)耐用品生产连(lián)续三个(gè)月(yuè)就业人(rén)数减(jiǎn)少，与制造(zào)业目前持续收缩的状态(tài)吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就业市场(chǎng)边(biān)际降温的更多迹象，5月(yuè)失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续(xù)随(suí)着各(gè)行业裁员人数(shù)的增加，失业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的(de)失业率水平基本是60年代(dài)以来的(de)最低水平(píng)，在失(shī)业率回升至4％之前，预计(jì)还不会引发市场(chǎng)和官方(fāng)的明(míng)显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛(máo)盾仍(réng)在，但随着需求降温(wēn)，已(yǐ)经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现(xiàn)为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀(zhàng)的助推作(zuò)用(yòng)缓解后(hòu)，核(hé)心通胀压力(lì)减(jiǎn)弱，美联储进(jìn)一步加(jiā)息的必要性(xìng)降低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储6月利(lì)率会议“按兵不(bù)动(dòng)”是大概(gài)率事件，还需要关注(zhù)后续公布的5月美(měi)国通胀数据(jù)，当前的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大时(shí)继续加(jiā)息。美(měi)联储(chǔ)利(lì)率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预(yù)计(jì)美元(yuán)指数在105附近(jìn)偏强运行，随着美(měi)国政府债务上限问(wèn)题落地，美债收益率(lǜ)风险偏向(xiàng)上行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月4日(rì)）的部长级(jí)会议上，欧佩克(kè)+可能会宣布(bù)进一步减产，以提振(zhèn)原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前(qián)有(yǒu)报道(dào)称，欧佩克+不太可(kě)能在会议(yì)上决定进一(yī)步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味着更多的不确定性，结(jié)果(guǒ)仍然(rán)不明(míng)朗。眼下欧(ōu)佩克+面临(lín)诸多挑战，不(bù)仅(jǐn)成(chéng)员国之间相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴(bā)西等国家(jiā)还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济(jì)前(qián)景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月(yuè)份(fèn)开(kāi)始自愿减产，不过这(zhè)些行(xíng)动都未能止住油(yóu)价(jià)的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能(néng)源大臣威胁要进(jìn)一步减产(chǎn)，他告诫投机者要(yào)“当(dāng)心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与沙特(tè)能(néng)源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表示(shì)，他(tā)认为欧佩克+本周末不(bù)可能(néng)减产(chǎn)，布伦特油价可(kě)能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧(ōu)佩克(kè)+会议之前做空原(yuán)油(yóu)，交易(yì)员永远不(bù)应该(gāi)低估沙特在欧(ōu)佩克+会议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维持石油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出任何(hé)决定(dìng)，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们决心避免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时(shí)全球经(jīng)济和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在(zài)六(liù)个月内(nèi)从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄(é)乌冲突期间，乌克(kè)兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻(wén)发(fā)布(bù)会上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员。泽(zé)连斯基说，不(bù)是因为不想(xiǎng)，而是(shì)因为目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成为北约(yuē)成员国之前(qián)需要(yào)更(gèng)多安全保(bǎo)障，乌克(kè)兰需要(yào)把这(zhè)些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证(zhèng)，有资格成(chéng)为(wèi)北(běi)约(yuē)成员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄(é)新社(shè)莫斯科5月(yuè)31日(rì)报道(dào)，英国《金融时(shí)报》援引知情人(rén)士的话(huà)报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北约(yuē)各国领导人明确表示，除非(fēi)向基(jī)辅(fǔ)提供加(jiā)入北约(yuē)的(de)路线图，否则(zé)他将不会(huì)出(chū)席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯(sī)基6月1日在访(fǎng)问摩(mó)尔多瓦时(shí)表示(shì)，乌克(kè)兰(lán)已(yǐ)经做好了(le)加(jiā)入北约(yuē)的准备，基(jī)辅正在等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克(kè)兰近(jìn)期加入(rù)北约(yuē)一事，法国、德国(guó)等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国(guó)外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克(kè)当地时间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长会期间(jiān)表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在(zài)内(nèi)的其他一(yī)些北(běi)约成员国也不希(xī)望乌(wū)克(kè)兰迅速成为(wèi)北约成员国，而只是希望为乌(wū)克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下(xià)，大宗商(shāng)品(pǐn)市场出(chū)现普涨行(xíng)情。从海(hǎi)外(wài)宏观层面来看，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落幕(mù)，美(měi)国(guó)参议(yì)院(yuàn)通过(guò)债务上限法案，暂(zàn)时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可(kě)能出现的美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美(měi)联储本月(yuè)会议或暂停加息(xī)的预(yù)期推动下，美(měi)元指(zhǐ)数(shù)回落(luò)至一(yī)周低点，对(duì)风险资产(chǎn)的(de)压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新(xīn)PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方，好(hǎo)于预期的数据改(gǎi)善(shàn)了(le)市场情绪，同时市(shì)场也在翘首等(děng)待新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价(jià)格重(zhòng)返(fǎn)万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下(xià)，天(tiān)然橡胶期货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的(de)整数关口。纵观(guān)本周，沪胶(jiāo)期货主力价格表现振荡微升(shēng)，周度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来看，本(běn)周(zhōu)国内天胶市场利(lì)好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近两(liǎng)个月以(yǐ)来，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵(jiào)，后(hòu)有收储传闻，然(rán)而(ér)天然橡胶期(qī)价终究(jiū)支撑不力，逐步归于平(píng)静。从(cóng)整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上(shàng)半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生(shēng)意社商品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持(chí)续(xù)小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振有(yǒu)小幅上行，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终究无(wú)力支(zhī)撑(chēng)，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称(chēng)国储今年(nián)将收储(chǔ)10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响(xiǎng)持续多日(rì)。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛(fēn)围(wéi)再次提(tí)升(shēng)，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现货(huò)胶(jiāo)主流报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终未得(dé)到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前云(yún)南干(gàn)旱传闻发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收储为(wèi)核(hé)心展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期货能化分(fēn)析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与(yǔ)收储这(zhè)一传闻息(xī)息相关。他(tā)指出(chū)，国(guó)储收储的政(zhèng)治(zhì)、战略(lüè)意义(yì)大于经济意义(yì)，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四大工业原(yuán)料(liào)，是关系国(guó)计(jì)民生、国防安全(quán)的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过(guò)剩的。但要(yào)考虑到(dào)一个事实：中国(guó)的天然(rán)橡(xiàng)胶的(de)自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身的(de)天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求(qiú)的。因此，在当(dāng)前诡谲多(duō)变的国际(jì)政治(zhì)格局(jú)中，对天然橡胶(jiāo)的储备(bèi)其(qí)实是有(yǒu)很(hěn)高的必要(yào)性。

　　“此前橡(xiàng)胶收(shōu)储传闻(wén)的(de)收储(chǔ)量为10万(wàn)吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天然橡胶的年(nián)产量来说(shuō)非常小，不(bù)过才(cái)占0.7％，即便对(duì)中国全年(nián)的(de)消(xiāo)费量(liàng)来(lái)说也(yě)只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡胶整体的(de)供求几(jǐ)无影(yǐng)响。但是如(rú)果收储的对象(xiàng)是交割品的(de)话(huà)，性质就不(bù)同了。因为目前(qián)全(quán)年国产全(quán)乳的最大(dà)产量不过30万吨(dūn)（去年(nián)仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收(shōu)储(chǔ)的量(liàng)其实(shí)占到相当全(quán)年交割(gē)品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割品的供求判断影响，再结合历(lì)史(shǐ)上(shàng)收储的影响，RU的(de)价格有(yǒu)可能(néng)会(huì)更菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救上一层楼(lóu)。但是(shì)，由于(yú)整个事件的进程(chéng)会非(fēi)常(cháng)缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着物(wù)候条(tiáo)件(jiàn)的改变，产区全面开割上量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺季(jì)到来，然而天胶下游(yóu)需求并未(wèi)有趋势性改(gǎi)善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货(huò)能化分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)供应进(jìn)入季节性的(de)增产期，中国云南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬全(quán)面开割，海南产区已经全(quán)面开割，海外越南天然(rán)橡胶产区(qū)也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已(yǐ)经由(yóu)差变(biàn)好。但是(shì)由于目前(qián)天然(rán)橡胶上游原料(liào)价格相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极(jí)性不(bù)高(gāo)，加工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地(dì)期(qī)货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓(huǎn)解。海南(nán)日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北部产(chǎn)区逐步上量(liàng)，南部产出仍在(zài)低位，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数(shù)量(liàng)逐步增(zēng)加。同时根(gēn)据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然处(chù)于历(lì)史(shǐ)均(jūn)值以下的概率较高(gāo)，但由(yóu)于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上(shàng)涨(zhǎng)的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生(shēng)品研(yán)究院能化(huà)高级分析(xī)师(shī)曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚(shàng)可。而(ér)内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前(qián)期库存为(wèi)主，对后(hòu)市较为悲(bēi)观(guān)、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加(jiā)之内销订单缺(quē)货现象仍存，企业排(pái)产(chǎn)积极(jí)性不减。半钢胎(tāi)样本企业产(chǎn)能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业因内(nèi)销出(chū)货压力(lì)加大，为控(kòng)制成品库存(cún)压力，存适度降(jiàng)负(fù)现象，全钢胎样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来(lái)看，胡(hú)华(huá)钎(qiān)认为，目(mù)前(qián)天然橡胶基本(běn)面处于(yú)供需(xū)两弱(ruò)的(de)格(gé)局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需求分歧(qí)较大。“主要是不同(tóng)的市场主体预期不(bù)同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此前市(shì)场对今年的预期过高。从(cóng)下游轮胎行业来(lái)看，今年(nián)以来国(guó)内轮胎开工(gōng)、产量(liàng)和出(chū)口(kǒu)同比数(shù)据还是(shì)不错的，反(fǎn)映国(guó)内(nèi)实(shí)际需求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺(cì)激政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青岛地区(qū)天然橡胶(jiāo)现货库存持续攀升(shēng)，有些人认为是国内需求不行，但是(shì)其实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还(hái)是(shì)宏观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走势，一方(fāng)面中(zhōng)国(guó)经济复苏(sū)进(jìn)程、人民(mín)币汇率波(bō)动；另一方面美联(lián)储加(jiā)息进(jìn)程，以(yǐ)及美国银行危(wēi)机和美债上限问题(tí)等。看向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶基(jī)本面仍然缺乏(fá)指(zhǐ)引(yǐn)，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能(néng)“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回暖等(děng)，因此对天然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随(suí)宏(hóng)观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后(hòu)市胶价(jià)走(zǒu)势的主要因素，随(suí)着(zhe)各产区开割后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度(dù)仍(réng)然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并(bìng)不会(huì)少，包(bāo)括今年交割品(pǐn)的(de)数量。我们(men)中期观点仍然偏空(kōng)，后(hòu)市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有(yǒu)天气影响的情况(kuàng)下，后续(xù)主导(dǎo)胶价(jià)的因(yīn)素(sù)主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济(jì)衰(shuāi)退和(hé)汽车(chē)半导体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现(xiàn)货端构(gòu)成压力(lì)。内需方面，春(chūn)节前市(shì)场基于(yú)内需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经(jīng)出现一(yī)波反弹行(xíng)情(qíng)，但节后市场(chǎng)从(cóng)交(jiāo)易预(yù)期开(kāi)始转向交易现实(shí)，由于国(guó)内需求复苏不及预期，胶价因此持续承(chéng)压运(yùn)行。整体来看(kàn)，她表示短期胶价基本面缺(quē)乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位才(cái)能(néng)刺激(jī)有效的(de)去库和资(zī)金再次做多的意愿。后续还需继续关(guān)注(zhù)天气(qì)端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新的阶段性(xìng)行情。（有删(shān)减）

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