因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域(yù)的(de)收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了较高(gāo)的市(shì)场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等(děng)消费类(lèi)产(chǎn)品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美(měi)国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售(shòu)额(é)预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东变(biàn)化看，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安(ān)成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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