兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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