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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油(yóu)设(shè)施遭到无人(rén)机(jī)袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大(d为什么懂手机的人都不用华为à)火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃(wò)扎(zhā)耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显示(shì)，一(yī)场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的(de)袭击，其中一架无(wú)人(rén)机(jī)被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季度受南美(měi)干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低(dī)于去年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资(zī)者(zhě)关(guān)系(xì)活动上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要来(lái)源(yuán)于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于(yú)年内建成(chéng)投产。目(mù)前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将(jiāng)套期保(bǎo)值业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务(wù)的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司(sī)及下属子公司的生产经(jīng)营有直接关系(xì)的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季(jì)度(dù)，饲料原(yuán)料(liào)和(hé)油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关(guān)产品的(de)利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿(yì)元(yuán)增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定(dìng)的(de)利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的(de)加工(gōng)成本。然而零售终端(duān)的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展预(yù)制菜产业，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全(quán)还表示，今年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要(yào)原(yuán)料(liào)价(jià)格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际交易价格(gé)呈现出(chū)回落(luò)走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本随后于2022年年末为什么懂手机的人都不用华为(mò)回落，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延(yán)续(xù)回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗(qí)下拥有多(duō)个(gè)品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南、西(xī)北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料(liào)看跌(diē)将成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对道道(dào)全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面(miàn)预期(qī)，并预测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下(xià)半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形势(shì)等(děng)因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装食(shí)用(yòng)植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养的食(shí)用(yòng)油(yóu)需求(qiú)也将持(chí)续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局(jú)面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压(yā)力缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突变(biàn)，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空(kōng)出现共振，不论(lùn)是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今(jīn)年(nián)一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂(zhī)消(xiāo)费复(fù)苏不及(jí)预(yù)期，包装油需求(qiú)乏(fá)力，国(guó)内食用油需(xū)求整(zhěng)体增(zēng)量(liàng)空(kōng)间不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存(cún)处于低(dī)位(wèi)，终端(duān)库(kù)存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库(kù)存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价(jià)格与相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说(shuō)。

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