兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(d低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的e)需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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