要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企几十块钱的阿富汗玉是真的吗业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资(zī)工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为几十块钱的阿富汗玉是真的吗16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续一(yī)年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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