民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人(rén)流交织(zhī)背(bèi)后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展，我们随(suí)即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开展专项调(diào)研，用另一个(gè)视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大(dà)、商品种类最老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗全、参会采(cǎi)购商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展企业所(suǒ)涉及(jí)的规模(mó)大小和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包括(kuò)大量中小外(wài)贸企业(yè)，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本，便于(yú)我们观察(chá)中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会(huì)是重要的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的(de)外贸大环境和出口大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的(de)第二(èr)大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征，或预(yù)示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更(gèng)多(duō)来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内(nèi)采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分(fēn)交流时，境内和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含部分中东和俄(é)罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高效(xiào)益客(kè)户(hù)不(bù)足，毕(bì)竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路(lù)”沿(yán)线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中(zhōng)东）构成中国出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前(qián)长三角出口调研信(xìn)息(xī)一致，本次(cì)广交会调(diào)研反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家(jiā)订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快(kuài)速(sù)增长，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年对俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它们(men)具体(tǐ)面临的出口压(yā)力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗(yè)反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代(dài)加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订单(dān)情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出(chū)口(kǒu)压力(lì)较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国外贸企(qǐ)业面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统的(de)欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区(qū)出(chū)口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们(men)开展杭(háng)州外贸专项调研(yán)，随后发布(bù)《中国(guó)出口的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是(shì)今(jīn)年一(yī)季度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎(yíng)来(lái)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口(kǒu)产(chǎn)品(pǐn)结(jié)构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进(jìn)行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角度观察中国当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业面临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能够反映(yìng)出(chū)口的(de)大环(huán)境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会(huì)是一个重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道，能够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客(kè)源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户(hù)签(qiān)订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察(ch老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗á)样本充足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中(zhōng)国(guó)最大的进出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会(huì)面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别(bié)举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多来(lái)自境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交会(huì)开放境内采购商名额，客(kè)流结(jié)构上(shàng)境(jìng)内采购商与境外(wài)采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更(gèng)多人(rén)流来自(zì)于(yú)境内采购商(shāng)，往年内(nèi)外(wài)交流比较充分(fēn)时，境内(nèi)和(hé)境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采(cǎi)购商数量下降，意(yì)味(wèi)着(zhe)本次广交会反馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下(xià)高效(xiào)益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美客户数量(liàng)偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不(bù)直(zhí)接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的(de)订单(dān)增(zēng)幅较(jiào)为(wèi)明(míng)显。除东(dōng)南(nán)亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东(dōng)整体(tǐ)的采购规模相(xiāng)对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单(dān)，不同企业之间感受存在明显差异(yì)。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近(jìn)，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大(dà)型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企(qǐ)业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈目(mù)前(qián)海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规模和(hé)类型的(de)企业(yè)所面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订(dìng)单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的外贸企业(yè)反馈(kuì)今年订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸(mào)易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会(huì)参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的(de)在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实(shí)行(xíng)第(dì)四(sì)档35％的共同对外关税(shuì)的(de)决(jué)定，计(jì)划纳(nà)入的商品(pǐn)包括：乳(rǔ)制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外(wài)关(guān)税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当(dāng)地(dì)，生产得到的产成品也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对(duì)中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异(yì)。其(qí)中，出口份额(é)数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订(dìng)单近年(nián)来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大部分调研企业(yè)认为转移产能尚(shàng)不构(gòu)成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东南亚(yà)转移的订单(dān)规(guī)模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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