兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！三件套是哪三件>

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店三件套是哪三件，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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