要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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