兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭ne-height: 24px;'>夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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