兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　实属和属实区别在哪，实属与属实的区别c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引实属和属实区别在哪，实属与属实的区别乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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