新能源汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程(chéng)和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德(dé)时代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航(háng)里程的(de)焦虑。但(dàn)随之而来的是(shì)补能问(wèn)题。和(hé)通过技术创新进(jìn)步即可解决的续(xù)航里程问题不同的(de)是，摆在新能源汽车车主面(miàn)前的(de)补能方(fāng)式(shì)暂时(shí)只有两种——要(yào)么换电，要么充电(diàn)。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时间较长的充电(diàn)，换电无疑(yí)是一种(zhǒng)好(hǎo)方法。只不过，支持换电的汽车(chē)品牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也(yě)有新(xīn)能源汽车车主对换(huàn)电的电池质量有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主依然会选择充(chōng)电补(bǔ)能。

　　充电同(tóng)样问(wèn)题多多，包括价(jià)格战(zhàn)、质量不一(yī)的充电(diàn)设施，尚(shàng)未(wèi)能(néng)满足需求(qiú)的充电桩数量，无(wú)法盈利(lì)的充电运(yùn)营商等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元(yuán)。假设电(diàn)价不发生(shēng)巨大变(biàn)化，到2025年(nián)市场规模将会扩大3倍，到2030年(nián)市场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)会扩(kuò)大10倍，电费+服务市(shì)场(chǎng)规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱象反复出现(xiàn)，但依(yī)然无法否认这是一个有着极大潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无数玩(wán)家前仆后(hòu)继(jì)地(dì)进(jìn)场。在进场的大批企业中，有一家企业(yè)正悄然展现(xiàn)出(chū)领(lǐng)先优势。

　　2022年6月(yuè)，中(zhōng)国“充电(diàn)服务(wù)第一股(gǔ)”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯达克(kè)上市。作为重塑(sù)充电(diàn)服务产业(yè)链的龙头企业，能链智(zhì)电在大力拓展充电应用场景之余(yú)，迅速(sù)对(duì)行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及(jí)全年未经(jīng)审计财务(wù)报告。财报显示，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季度总交易额超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根(gēn)据能链智电预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人民币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃(rán)油(yóu)车保有量将达(dá)峰，而电动汽(qì)车将(jiāng)持续增(zēng)长，并(bìng)于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充(chōng)电服务行(xíng)业的能链智(zhì)电将会迎(yíng)来(lái)广阔的(de)发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸(xī)引了(le)资本(běn)市场的高(gāo)度关注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最新(xīn)持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最(zuì)大规模(mó)的第(dì)三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金(jīn)ETF持(chí)仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按(àn)披露数据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值已(yǐ)超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅速，但(dàn)对于(yú)广(guǎng)大新能源车主的充电服务(wù)痛点(diǎn)尚未完全得到(dào)解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳机会。谁(shuí)能有效(xiào)解决(jué)车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息化部(bù)、交通(tōng)运(yùn)输部等八部门(mén)发布《关于组织(zhī)开(kāi)展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作(zuò)的(de)通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前(qián)的充换电基(jī)础(chǔ)设施，新增(zēng)公(gōng)用桩（标准(zhǔn)桩）与(yǔ)公共领域新(xīn)能车(chē)（标准车(chē)）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区充电车位占比不(bù)低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与充电桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常用(yòng)来衡量是(shì)否满足(zú)新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电(diàn)联盟(méng)数据(jù)，2022年公共充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员单(dān)位总(zǒng)计上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)179.7万台，月(yuè)均新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券(quàn)商机构对需(xū)求进行预测(cè)，假设新增桩需(xū)求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研报观(guān)点认为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车市场健康快速(sù)发展的重要基础(chǔ)设施建(jiàn)设(shè)之一，未来(lái)将(jiāng)加速完成(chéng)向高功率快充的方向(xiàng)技术升级(jí)，并加(jiā)速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带(dài)动新能源汽车渗(shèn)透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算(suàn)，未来(lái)5年内，中国公共充(chōng)电(diàn)桩投资建设(shè)规模的同(tóng)比(bǐ)增长率将不(bù)低(dī)于30％，到2025年，投(tóu)资(zī)建设规模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国新能源汽(qì)车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保(bǎo)守。有(yǒu)机构(gòu)预测(cè)，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电(diàn)桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年(nián)中国国内充电(diàn)桩市场规模将超过(guò)1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市(shì)场的高速增长，对充电桩(zhuāng)行业(yè)产生了巨大的(de)推动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源汽(qì)车市场出现(xiàn)爆发(fā)式增长，产量(liàng)和(hé)销(xiāo)量分(fēn)别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能(néng)源汽车(chē)渗透率更是一(yī)举(jǔ)推(tuī)高至25.6％。截(jié)至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占全球(qiú)市场(chǎng)份额已达(dá)63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔东树认为，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源(yuán)乘用车销量(liàng)有望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工(gōng)程师许海东(dōng)对(duì)新能源汽(qì)车(chē)市场则(zé)更(gèng)为(wèi)看好。据其预计，2023年(nián)乘用车总销(xiāo)量(liàng)约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新(xīn)能(néng)源汽车市场全年销量有望超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应(yīng)的是补能(néng)需求(qiú)的持续扩大，所需要(yào)的充电桩(zhuāng)数(shù)量更是(shì)庞大，充(chōng)电桩市场(chǎng)空(kōng)间潜力十足(zú)。

　　数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)中(zhōng)国(guó)充电(diàn)基(jī)础设施数量(liàng)达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充电基(jī)础设施(shī)增长约65万台(tái)，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达(dá)到179.1万台（含直(zhí)流(liú)充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量(liàng)为(wèi)3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数(shù)据显示(shì)，预计2023年将(jiāng)新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万台(tái)（含直流充(chōng)电桩117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公共充电站保(bǎo)有(yǒu)量约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进(jìn)步的重要发(fā)展(zhǎn)方向。天风(fēng)证券(quàn)研报指(zhǐ)出，除了在自家(jiā)停(tíng)车位等可以长时间停放(fàng)的(de)场景下，在(zài)短(duǎn)时停靠的公共场景电动车均有(yǒu)快速补(bǔ)能(néng)的需求，更高比例的快充(chōng)桩(zhuāng)满足消费(fèi)者的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积极推(tuī)动快充技(jì)术发(fā)展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实现快充(chōng)的(de)主流选择(zé)，800V高压平(píng)台(tái)车型将于2023年(nián)陆续上(shàng)市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽(qì)车的发(fā)展速度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备行业(yè)的(de)技术门(mén)槛相对较(jiào)低，产品标准化程度较(jiào)高，目前国内充电桩设备生产领(lǐng)域的相关(guān)公司(sī)数量(liàng)超过300家，供应(yīng)商数量多，使(shǐ)得大量新(xīn)玩(wán)家可(kě)以轻松进入充(chōng)电桩行业。

　　由(yóu)于充换(huàn)电基础设施依赖土地(dì)和资本，因此(cǐ)本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各(gè)地(dì)的(de)城投、国(guó)投、环投(tóu)、商业(yè)地(dì)产(chǎn)等资(zī)产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企(qǐ)业等都会积极参与到充(chōng)电(diàn)市场(chǎng)中。近两年，中国充电市场已经呈现出分(fēn)散化的趋势，充电运营商CR5（前5大(dà)企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运(yùn)营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散(sàn)化趋(qū)势正进一步削弱新能源汽车(chē)车(chē)主的(de)消费体验。据(jù)悉，找桩难(nán)、排队时间长、充电时间长、下载多(duō)个(gè)APP等(děng)都是每一(yī)位(wèi)新能源汽车车主需(xū)要(yào)面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人(rén)士指出(chū)，从行业发展角度看，公共充电基础设施网络建设(shè)呈结构(gòu)性供给不(bù)足；不同充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商充电网络间形(xíng)成信(xìn)息孤岛；充电设(shè)施利用率(lǜ)低、盈利模式单一(yī)；缺乏(fá)充电场(chǎng)站运营管理等。庞大而分(fēn)散的运(yùn)营商需要标(biāo)准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金(jīn)公(gōng)司研报(bào)曾点明(míng)充电运(yùn)营商供应格(gé)局分散的(de)原(yuán)因。“我们认为，根(gēn)本原因(yīn)在于运(yùn)营商(shāng)自建桩受(shòu)限于资金(jīn)压力和(hé)土地(dì)资(zī)未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思源，建桩主力由(yóu)此前的运营商(shāng)转(zhuǎn)变(biàn)为地方(fāng)国(guó)企、小(xiǎo)工商业等掌(zhǎng)握土地资源(yuán)的第(dì)三方建设，由此具备当地(dì)区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代表(biǎo)的二(èr)线及新增运(yùn)营商迅速获得市场份额(é)。展望未来(lái)，我们认(rèn)为充电(diàn)桩(zhuāng)场址(zhǐ)资(zī)源具备稀缺(quē)性，拥有(yǒu)本(běn)地优质土地资源的地方国企、小工(gōng)商(shāng)业有(yǒu)望维(wéi)持建桩(zhuāng)主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大(dà)差异。中国(guó)汽车流通协会(huì)有形汽(qì)车市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新能源汽车下乡目前更(gèng)多停留在口头(tóu)阶段，事实上做的远远不够，应当给予高(gāo)度重视，同样充电市场应(yīng)先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车(chē)与充电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的(de)困局。值得注意的是，随着各大新能(néng)源汽车品(pǐn)牌(pái)逐(zhú)渐下沉至三四(sì)线城(chéng)市，新(xīn)能(néng)源汽车渗透率(lǜ)的进一步(bù)提高，充电桩分散化所带来的问(wèn)题也(yě)将逐渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务整合已刻不(bù)容缓，而拥有充电服(fú)务全包(bāo)模式(shì)的企(qǐ)业(yè)将会在这场赛(sài)跑(pǎo)中(zhōng)占据(jù)领先优势。

　　据中金公(gōng)司研(yán)报(bào)，充电服务全包(bāo)模(mó)式是充(chōng)电服务(wù)商针对无业内(nèi)经验(yàn)、但掌(zhǎng)握土地资金(jīn)资源(yuán)、急需进行充电桩建(jiàn)设的目标群体提出的一站式解决方案，目标(biāo)客户包含地方(fāng)国企、地方(fāng)小工(gōng)商(shāng)业业主及(jí)目的地(dì)小区/民宿业(yè)主等。充(chōng)电服务商凭借业内积累经验(yàn)和资源，向(xiàng)目标客(kè)户提供选(xuǎn)址(zhǐ)、EPC建站及后续(xù)运营(yíng)运维(wéi)的(de)三位(wèi)一(yī)体综(zōng)合服务，分别获得对应服(fú)务(wù)收入、充电(diàn)桩等设备销(xiāo)售(shòu)收入及后(hòu)续运营运(yùn)维服务费分(fēn)成。

　　充电(diàn)服务全(quán)包模式有效解决充电运营(yíng)商“盈利难(nán)”的(de)问(wèn)题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商和需要充(chōng)电服务的新能源汽车车主，从而改善整(zhěng)个产业链的盈利状况和消费体验。能提供全包模式的(de)企业不多，第三方充电(diàn)服务商能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智(zhì)电与国内领先的储能系统集成商与统服务商海(hǎi)博(bó)思创(chuàng)成立合资公司(sī)——能链(liàn)海博，发(fā)挥双(shuāng)方(fāng)各自在用(yòng)户、产(chǎn)品(pǐn)、技术和运营、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案(àn)，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能(néng)，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化(huà)充电站，有效解决充(chōng)电基础设施电力(lì)增(zēng)容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题，为新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)带(dài)来智能、高效(xiào)、安全的充(chōng)电新体(tǐ)验。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充电站，实(shí)际上便是(shì)储(chǔ)能电站叠(dié)加智能检查及车主服(fú)务。储能(néng)电站的(de)原理类(lèi)似(shì)于“充(chōng)电(diàn)宝”，在低谷用电时(shí)，通过电(diàn)网或光(guāng)伏装置(zhì)等(děng)方式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与此同时，电站还可以参与市场交易(yì)，在空闲时段(duàn)可(kě)利用(yòng)电(diàn)量(liàng)进行盈利。这(zhè)样(yàng)一来，既可以保(bǎo)障电力(lì)系统(tǒng)稳(wěn)定(dìng)，又能够拓(tuò)展充电(diàn)站盈利(lì)来源(yuán)，从(cóng)而推动充电站市场发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能链智电还与住(zhù)宿(sù)产业互联(lián)网平(píng)台(tái)订单来了成立合资公司——智电(diàn)来了。随着(zhe)2023年(nián)经济复苏(sū)，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自驾游更(gèng)是成为民(mín)众出(chū)行的首选(xuǎn)项。

　　智电(diàn)来了将以民(mín)宿为核心(xīn)场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购(gòu)、EPC工程(chéng)到运营管(guǎn)理、保养(yǎng)维修等在(zài)内的一(yī)站式(shì)服务(wù)，并联合战略合作伙伴快电(diàn)，为新能(néng)源车主提(tí)供一键找好桩、一(yī)键充电、一键支(zhī)付等便捷服务，满足新能(néng)源车(chē)主在(zài)旅游目的地就近充(chōng)电、随停随充(chōng)的(de)需求。

　　此外，能链智电还推出充电(diàn)机(jī)器人，可以为新能源(yuán)汽车(chē)提供(gōng)“随用随充”的全自动充电服务(wù)。只不过，通过充电机器人(rén)进行自动补能(néng)的(de)解(jiě)决方案(àn)，仍为(wèi)时(shí)尚早。相比起这种(zhǒng)需要结合新技术的解决方案，充电(diàn)站依(yī)然是(shì)充电服务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电将传(chuán)统行业做(zuò)法与(yǔ)新(xīn)兴技术手段相结合，不(bù)仅(jǐn)推动行业新(xīn)生态建(jiàn)设(shè)，助力交通(tōng)能源绿色发展，同时也实现(xiàn)自身业绩持续增长。财报显示，2022年能(néng)链(liàn)智电实现净收入9280万(wàn)元人民币(bì)，同比激增(zēng)177％；第四季度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智(zhì)电(diàn)的服务(wù)模式(shì)较好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链(liàn)智电已(yǐ)连(lián)接服务充电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能(néng)源市场，能(néng)链智电业务发展(zhǎn)潜力充(chōng)满想象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表(biǎo)示(shì)：“我们希望依托独(dú)一(yī)无二的商业模式和行(xíng)业卡位，抓住能源变革的历(lì)史性(xìng)机(jī)遇(yù)，未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思与合(hé)作伙伴共同推动(dòng)交通(tōng)碳减排，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露(lù)，能(néng)链智电已分别在新加坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚(yà)太和欧(ōu)洲总部。在新(未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思xīn)业务进展(zhǎn)方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂(chǎng)平台，帮(bāng)助充电站(zhàn)参(cān)与电力(lì)交易市(shì)场，并为更广泛的电(diàn)网提供削峰填谷(gǔ)等各种支持服务(wù)，助力(lì)新能(néng)源(yuán)行(xíng)业建立(lì)现代(dài)能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源(yuán)汽车市场高速发展，已成(chéng)为市场(chǎng)共识：续航里程和补能(néng)问题(tí)仍(réng)将是一段时间(jiān)内新(xīn)能源汽车渗(shèn)透过程中的两大难。但(dàn)随着第三方(fāng)充电服务商对(duì)充(chōng)电服务行业进行整合(hé)以及新应用(yòng)场景(jǐng)的拓(tuò)展，补能(néng)场景中(zhōng)的充电(diàn)问题亦(yì)将(jiāng)逐步解决。

　　这(zhè)也意味着，在经济复(fù)苏(sū)的(de)2023年，充(chōng)电(diàn)桩行业将迎来服务整合之年(nián)，而新应用场景的开拓也将成(chéng)为充电服务商市(shì)场份额的胜负(fù)手。

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