兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了。

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