因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求(qiú)疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器(qì)业务收(shōu)入增加(jiā)得益(yì)于公司多元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)美(měi)元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(sa4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸hàng)，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需(xū)求(qiú)切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用(yòng)领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存(cún)储器(qì)产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的(de)企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸(é)预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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