因市场需求感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜减少，正(zhèng)在持(chí)续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过(guò)，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜日披露(lù)的2023年一(yī)季(jì)报显示(shì)，公司一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务(wù)、传(chuán)感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入(rù)增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计划公告(gào)日(rì)起(qǐ)15个(gè)交易日(rì)后的(de)6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异(yì)化(huà)产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面(miàn)都处(chù)于领先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的(de)双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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