“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据(jù)公布后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前(qián)景更敏(mǐn)感的(de)两年期(qī)美(měi)债收益率日内升幅扩(kuò)大到(dào)10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低(dī)位。互(hù)换(huàn)合约定(dìng)价(jià)显示，投资者(zhě)预期的美联储7月加息(xī)几(jǐ)率增(zēng)加，预计未来两次会议期间将加息(xī)25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息的(de)几率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓加(jiā)息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果一季报(bào)公布次日以来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年(nián)4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌(diē)，市场(chǎng)焦点转(zhuǎn)向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收益(yì)率(lǜ)反弹的打击下持续下行，创两周多来最(zuì)差(chà)单日(rì)表现。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析师(shī)徐颖表示，就5月(yuè)新增就业人数而言，美国(guó)劳动(dòng)力市场存在韧性(xìng)。可以(yǐ)看到(dào)，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期(qī)的19万(wàn)人(rén)，同时4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增(zēng)就业(yè)主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少，私人服务(wù)行业整体表现好于4月，生产部门(mén)就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房(fáng)地产市(shì)场的(de)反弹一(yī)致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生(shēng)产(chǎn)连续(xù)三个月就业人(rén)数(shù)减少，与制造业目(mù)前持(chí)续收缩的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就业市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万至640万(wà社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容n)，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的(de)3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人(rén)数的增加(jiā)，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代以来(lái)的(de)最低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还不会引(yǐn)发市场和官(guān)方(fāng)的明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动(dòng)参(cān)与率稳(wěn)定在62.6％，4月职(zhí)位空缺(quē)数量(liàng)回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力开始降温(wēn)，5月(yuè)工(gōng)资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预(yù)期(qī)，工资对通胀的(de)助(zhù)推作用缓解(jiě)后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利(lì)率会议“按兵不动(dòng)”是(shì)大概率事件，还(hái)需要关注后(hòu)续公布的5月美(měi)国通胀数据，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在通(tōng)胀压力较大(dà)时继续加息。美联储(chǔ)利率(lǜ)会议(yì)落地前，市(shì)场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美元指(zhǐ)数在(zài)105附近偏强运行，随(suí)着(zhe)美国政府(fǔ)债(zhài)务上限(xiàn)问题落(luò)地，美债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏向上行(xíng)，预(yù)计(jì)国际(jì)金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提(tí)振原(yuán)油价(jià)格(gé)。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上决定进一(yī)步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息(xī)意味(wèi)着更多的(de)不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员(yuán)国之间相互争吵(chǎo)，美(měi)国、加拿大和巴(bā)西等国家还在(zài)蚕食该集(jí)团的市场份额，这也让分析(xī)师们左右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过(guò)这些(xiē)行(xíng)动都未能止住油(yóu)价的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙(shā)特能源大臣威胁(xié)要(yào)进一步减产，他告(gào)诫投(tóu)机(jī)者要“当(dāng)心(xīn)”。两天后，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示(shì)，他(tā)认为(wèi)欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+本周末不(bù)可能减产，布伦特油价(jià)可能会在年底(dǐ)前自行回升至每(měi)桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的(de)高级市场分析(xī)师Edward Mo社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容ya表示：“没(méi)有人想在欧佩克+会议之前(qián)做空原油，交易员永远不(bù)应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳(wěn)定(dìng)，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似(shì)乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部长们决(jué)心(xīn)避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经(jīng)济和金融稳定突(tū)然崩溃(kuì)，导致原油价格在六个月内(nèi)从(cóng)逾(yú)140美(měi)元跌至35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙尼(ní)亚总统的联合新(xīn)闻(wén)发布会上表示(shì)，在(zài)俄乌冲突进行期(qī)间(jiān)，乌克兰不会(huì)成(chéng)为(wèi)北(běi)约(yuē)成(chéng)员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而是(shì)因为目(mù)前(qián)很(hěn)难(nán)。乌克(kè)兰(lán)只是(shì)希望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在(zài)成为北约成员国之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰(lán)能(néng)真正获得安(ān)全保证，有(yǒu)资格成为北(běi)约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新(xīn)社莫斯(sī)科(kē)5月31日报道，英(yīng)国《金融(róng)时报》援引(yǐn)知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约(yuē)各国领导人明确表示，除非向基辅提(tí)供加入(rù)北约的路线图(tú)，否则(zé)他将(jiāng)不会出席(xí)7月举行的维(wéi)尔纽斯(sī)峰(fēng)会(huì)。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时(shí)表示(shì)，乌克兰已经做好了加入北约(yuē)的准(zhǔn)备，基辅正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德国等北约国家持(chí)反对意见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯(bó)克当地(dì)时(shí)间(jiān)6月1日在奥斯(sī)陆参加北(běi)约(yuē)外长会(huì)期间(jiān)表示，德(dé)国不(bù)认为(wèi)北约应(yīng)该在近期(qī)内接纳乌克兰(lán)。此外(wài)，包括法国在(zài)内(nèi)的其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成为北约成员国，而只是(shì)希(xī)望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层(céng)面(miàn)来看，美(měi)国债务(wù)上限危机“闹(nào)剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务上限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美(měi)元的债(zhài)务上限，避免了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约(yuē)，使得市场避险情绪消退(tuì)。同时在(zài)美联储本月会(huì)议(yì)或暂(zàn)停加息的预(yù)期推(tuī)动下，美元指数回(huí)落至一周低点(diǎn)，对风(fēng)险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国(guó)5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也(yě)在翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增长(zhǎng)政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万(wàn)二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回(huí)升。截至收盘，天(tiān)然(rán)橡胶期货(huò)主力(lì)合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶期(qī)货主(zhǔ)力价格表(biǎo)现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶市(shì)场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价(jià)维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个(gè)月(yuè)以(yǐ)来，天(tiān)然(rán)橡胶市(shì)场消息(xī)比较热闹，前有云南(nán)旱灾消(xiāo)息发酵，后有(yǒu)收储传闻(wén)，然而天然橡胶(jiāo)期价终(zhōng)究支撑不力(lì)，逐步归于平静(jìng)。从整个5月行(xíng)情来看(kàn)，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月上(shàng)行，下(xià)半(bàn)月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行(xíng)情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续(xù)小幅(fú)波动(dòng)，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持(chí)偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有(yǒu)小(xiǎo)幅上行，但市场供(gōng)多(duō)需少，终(zhōng)究(jiū)无力支撑，上行态(tài)势转而(ér)向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来(lái)，市场传言称国储(chǔ)今年(nián)将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声(shēng)上(shàng)涨，影响持续多日。直至(zhì)5月月中(zhōng)，收(shōu)储传闻(wén)叠加产区(qū)降雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再(zài)次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该(gāi)消(xiāo)息(xī)始终未得到证(zhèng)实，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可(kě)以看到，继(jì)此(cǐ)前云南干旱(hàn)传(chuán)闻(wén)发酵(jiào)后，5月以收储为核(hé)心展开的(de)新一季(jì)交割品博弈仍(réng)然激烈。中信建投期货能化分析师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出(chū)，国(guó)储收储(chǔ)的政治(zhì)、战略意义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原料，是(shì)关系(xì)国(guó)计民生(shēng)、国防(fáng)安(ān)全的(de)重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全(quán)球来说，天(tiān)然橡胶是严(yán)重过(guò)剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖(lài)进(jìn)口。从中国本(běn)身的天然橡胶来说(shuō)，是供不应求(qiú)的。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国际(jì)政治(zhì)格局(jú)中，对天然橡胶(jiāo)的储备其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的(de)量相对(duì)于整个天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常(cháng)小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但(dàn)是如果收储的(de)对(duì)象是交割品(pǐn)的话，性(xìng)质(zhì)就(jiù)不同了。因为目前全年国产全(quán)乳的最大产量不(bù)过30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今(jīn)年估计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那么(me)收储的量(liàng)其实占到相当(dāng)全(quán)年(nián)交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立，根据交割品的供求判断(duàn)影响，再(zài)结(jié)合历史(shǐ)上收(shōu)储的影(yǐng)响，RU的价格有可(kě)能会更上一(yī)层楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事件的进程(chéng)会(huì)非(fēi)常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应不会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本(běn)面难(nán)言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价(jià)上涨动能驱(qū)动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分(fēn)析(xī)师胡华钎告诉记者(zhě)，目前(qián)全球(qiú)天然(rán)橡胶供应进(jìn)入(rù)季(jì)节性的增产期，中国云南天然(rán)橡(xiàng)胶产(chǎn)区加(jiā)速恢复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南产区已经全(quán)面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产(chǎn)区(qū)也全面开(kāi)割，目(mù)前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差(chà)变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶上游(yóu)原(yuán)料(liào)价格相对偏低，胶农割胶积极(jí)性不高，加工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工积极(jí)性(xìng)也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐增加。目前(qián)云(yún)南产区大(dà)面(miàn)积(jī)开割，预计后(hòu)市(shì)仍(réng)有(yǒu)较(jiào)多降雨，干旱情况已(yǐ)得(dé)到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相(xiāng)对正常。泰国东北(běi)部产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部产出仍在(zài)低位，本周以及(jí)下(xià)周预计雨水较(jiào)多(duō)。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区已大面积开割，原(yuán)料数量逐(zhú)步增加(jiā)。同时(shí)根据(jù)历史降雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历(lì)史均(jūn)值(zhí)以下的概率较高(gāo)，但由于季节性的因素(sù)，降雨绝对数(shù)量仍然能够保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔(ěr)尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不(bù)会是引发行情上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要因素。

　　从(cóng)需求端(duān)来(lái)看(kàn)，东证(zhèng)衍生品研究院能化(huà)高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订(dìng)单量较为充足(zú)，对开工率形(xíng)成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原(yuán)料价格(gé)处于低(dī)位，轮胎厂家开工积(jī)极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经(jīng)销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期(qī)库(kù)存(cún)为主，对后市(shì)较为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最新数(shù)据显(xiǎn)示，目前(qián)下(xià)游外贸订单充足，加之(zhī)内销订单缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎(tāi)样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工(gōng)小降，个别企业因内销(xiāo)出(chū)货压力加大，为控(kòng)制成品库(kù)存压力，存适度(dù)降负现象(xiàng)，全(quán)钢(gāng)胎(tāi)样本企业产能(néng)利(lì)用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为(wèi)，目前天然(rán)橡(xiàng)胶基(jī)本(běn)面处于供(gōng)需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需求分歧(qí)较大。“主要(yào)是不同的(de)市(shì)场主(zhǔ)体预期不(bù)同，但(dàn)是整(zhěng)体来(lái)说此前市场对今(jīn)年的预期过高。从下游(yóu)轮(lún)胎(tāi)行(xíng)业(yè)来看，今年以来国(guó)内轮胎开(kāi)工(gōng)、产量(liàng)和(hé)出口同比数据还是不错的，反映国内实际(jì)需求并(bìng)不差。但是从(cóng)汽车行(xíng)业来看，由于汽车(chē)刺激政(zhèng)策退(tuì)出，今(jīn)年国内汽车市场相对(duì)疲软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青(qīng)岛地区天(tiān)然橡(xiàng)胶现货库存持续(xù)攀升(shēng)，有(yǒu)些人认为是国内需求不行(xíng)，但是其实是进(jìn)口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目(mù)前主要还是宏观面(miàn)主导胶(jiāo)价走(zǒu)势(shì)，一方面中国(guó)经(jīng)济复苏进程(chéng)、人民币汇(huì)率(lǜ)波动；另一方(fāng)面美联储加息(xī)进(jìn)程，以及美国银行(xíng)危机(jī)和美债上限问(wèn)题(tí)等。看向下(xià)半年(nián)，他认为天然橡胶基本(běn)面仍(réng)然缺乏指(zhǐ)社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容引(yǐn)，只有(yǒu)天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计(jì)比上(shàng)半年好，比(bǐ)如美联储加息(xī)步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过(guò)度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方(fāng)向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波(bō)动。”唐(táng)逸(yì)认(rèn)为，“供应端仍然是主导后市胶价(jià)走势(shì)的主要因素，随着各产区(qū)开割(gē)后产量逐渐增(zēng)加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预(yù)计干胶的数量并(bìng)不会少(shǎo)，包括今(jīn)年交割品的数量。我们(men)中期观点仍然(rán)偏空，后市预(yù)计(jì)存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有(yǒu)天气影响的(de)情(qíng)况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下半年(nián)来(lái)看，外需受海(hǎi)外经济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致(zhì)海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力(lì)。内需方(fāng)面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行情，但(dàn)节后市场(chǎng)从交易预期(qī)开(kāi)始(shǐ)转向交易现(xiàn)实，由于国内需求复苏不(bù)及(jí)预(yù)期，胶(jiāo)价(jià)因此持(chí)续承(chéng)压运(yùn)行。整体来看，她(tā)表示短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺乏向上(shàng)驱动(dòng)，只有价(jià)格(gé)的绝对低(dī)位(wèi)才能刺激(jī)有效的去库和资金再(zài)次做多的意愿(yuàn)。后续还需继续关注天(tiān)气(qì)端(duān)是否有扰动(dòng)因素，一旦天(tiān)气出现异常状况(kuàng)，或将带来新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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