近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台(tái)假期(qī)国内酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露，从机票预(yù)订数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季(jì)度经营(yíng)数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生(shēng)的平均实(shí)际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一(yī)季度(dù)民航运(yùn)输(shū)共(gòng)完成运(yùn)输(shū)总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五(600毫升等于多少斤水，800ml是多少水wǔ)一同期(qī)也(yě)增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游600毫升等于多少斤水，800ml是多少水试点恢(huī)复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来华(huá)人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)达(dá)到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节(jié)是疫(yì)情放开后第一个(gè)长假，积(jī)压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑(duì)现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较(jiào)高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一(yī)档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来(lái)内容(róng)生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和(hé)预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真(zh600毫升等于多少斤水，800ml是多少水ēn)人演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传(chuán)素(sù)材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密(mì)集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显。

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