兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗mg alt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗