要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规(guī)模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及(jí)地区银行危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前价格的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhò作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么ng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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