兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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