要闻速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚(jù)力攻(gōng)关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院副总理(lǐ)刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后(hòu)到南京、徐州等地考察了(le)农业科(kē)研院所(suǒ)、涉农高(gāo)等(děng)院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技(jì)研发和成果推广应用等(děng)情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创新(xīn)是推进农业现代化的(de)关(guān)键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加(jiā)快(kuài)推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业(yè)是(shì)作(zuò)为基础(chǔ)盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习贯彻党(dǎng)的二(èr)十大精(jīng)神专题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一(yī)体推进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败(bài)源头(tóu)治(zhì)理，不(bù)断强化(huà)系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电(diàn)子(zi)产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发(fā)文(wén)称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势(shì)，有(yǒu)效释放内需(xū)潜力。继续(xù)实施(shī)积(jī)极的财(cái)政政策和稳健的(de)货币政策，促(cù)进财(cái)政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成(chéng)系(xì)统(tǒng)集(jí)成效(xiào)应(yīng)。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳定汽(qì)车、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务(wù)消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发(fā)力(lì)的(de)时刻，而大(dà)宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率(lǜ)上限调整新规即(jí)将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定苏州是几线城市呢(dìng)存款(kuǎn)和(hé)/或通知存(cún)款执(zhí)行利率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为了(le)揽储使出(chū)了浑身解数，也(yě)用了不(bù)少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及(jí)信息披露要求

　　证监会(huì)将指苏州是几线城市呢(zhǐ)导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临时公告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产(chǎn)审核及(jí)信(xìn)息披露规则，建立健全透明和可(kě)预期的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资(zī)产(chǎn)及项目运营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化市场监(jiān)管和(hé)投资者保(bǎo)护机制，更好服(fú)务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线安全(quán)工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总结推广(guǎng)可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我(wǒ)国(guó)将(jiāng)全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下的城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和(hé)风险(xiǎn)点(diǎn)，编(biān)制城市安全风(fēng)险清单。城市基础设施(shī)生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊(láng)等与(yǔ)城市功能(néng)和民众生(shēng)活密不可分的城市基(jī)础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的(de)保障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵(mián)城市的(de)超(chāo)级数字(zì)版本，也是为了城市治(zhì)理的新思(sī)路(lù)和新方向，各大(dà)科(kē)技巨头的智(zhì)慧城市业(yè)务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深(shēn)化与特斯(sī)拉的(de)合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共(gòng)同打造具(jù)备核心(xīn)技(jì)术优势、面(miàn)向全(quán)球市场(chǎng)的科技产业集(jí)群。在加强政策供给方面，明确(què)总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符(fú)合条(tiáo)件的(de)消费(fèi)者购买新能源汽(qì)车(chē)给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为(wèi)健(jiàn)全(quán)多层次资本(běn)市(shì)场(chǎng)产品体系，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工(gōng)具(jù)，证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸引长期(qī)资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足(zú)多(duō)元化的(de)交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的(de)示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根(gēn)据(jù)市场运行(xíng)情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大(dà)家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市场活跃度和流(liú)动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业(yè)务执业能力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评(píng)价办(bàn)法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将评(píng)价指(zhǐ)标的触角由(yóu)券(quàn)商开展(zhǎn)债券(quàn)业务的(de)整体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也开始内(nèi)卷了(le)，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出(chū)利好消息，但(dàn)新(xīn)近(jìn)指标显示(shì)通胀预期意外回(huí)升重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美(měi)股(gǔ)冲高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股(gǔ)指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一(yī)个(gè)月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上(shàng)方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益(yì)率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低位(wèi)；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续(xù)下(xià)跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进一步逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万吨工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这(zhè)一(yī)价格不仅高于当(dāng)日国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三(sān)（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核(hé)聚(jù)变(biàn)发(fā)电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变发电装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的(de)一年(nián)内达到50兆瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超(chāo)过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大(dà)资产(chǎn)置(zhì)换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复(fù)合(hé)材料制品建设(shè)项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机械(xiè)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片(piàn)纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准(zhǔn)建(jiàn)设(shè)红(hóng)山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公(gōng)司累计原保(bǎo)险业务(wù)收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造施(shī)工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库(kù)生态治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药产品批准文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋(wū)顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州(zhōu)市(shì)人民政府签订合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池(chí)生产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植(zhí)入剂(jì)药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地(dì)项(xiàng)目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸(mào)化(huà)学品船舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型(xíng)汽(qì)车(chē)有限(xiàn)公司(sī)100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票(piào)据(jù)

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