过去几个月，阿里旗下国(guó)际电商(shāng)、盒马、菜鸟(niǎo)等业务，屡屡(lǚ)传出单独融(róng)资、上市(shì)的消息(xī)。这次不再有悬念——阿里主(zhǔ)动宣告了这一(yī)决(jué)定。

　　5月(yuè)18日(rì)，阿(ā)里公(gōng)布了2023财年第四季度及2023财(cái)年年度业绩(jì)（截至2023年(nián)3月31日(rì)）。除(chú)了财务数据外，阿里还宣布了旗下(xià)六(liù)大业务板块的(de)董事会名单和部分业务(wù)的融资计划。

　　阿里表示，集(jí)团董事会已批准阿里国际数字商业寻求对外融(róng)资，以及菜鸟和盒马(mǎ)的(de)上市(shì)计划。同时，阿里计划为云智能(néng)集团引进战略投资，并以(yǐ)股东(dōng)派息(xī)的方式(shì)对其(qí)分拆(chāi)，实现(xiàn)其独立上(shàng)市(shì)。盒马、云智能集团、菜鸟可能先(xiān)后实现上市(shì)，时间约12个月左右(yòu)。

　　消息公布后，次(cì)日阿(ā)里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌(diē)6％。按(àn)照港股(gǔ)计算(suàn)，目前阿(ā)里总市值为(wèi)1.75万亿港元，过(guò)去三(sān)个月(yuè)累计下(xià)跌30％，只有2020年10月高点时(shí)的(de)四分之一。

　　两个月(yuè)前，阿里进(jìn)行了公司24年(nián)历史(shǐ)以(yǐ)来(lái)最大幅(fú)度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控股(gǔ)公司，持有六大业务集团（阿里云智能、淘宝(bǎo)天猫商业、本地生活(huó)、菜鸟、国际数字商(shāng)业、大文娱(yú)）和其他(tā)业务(wù)公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为(wèi)了让各项业(yè)务决策(cè)链(liàn)路变(biàn)短、更加(jiā)敏(mǐn)捷，从(cóng)而更好地抓住各自(zì)市场和(hé)行业机遇(yù)，进一步释放股东价值。在(zài)这一架构下，六大业务(wù)集团的(de)CEO在各自董事会(huì)的领导下，对各自的(de)经营结果和合规(guī)性负责。除淘天集团仍将继续由阿里巴巴集团全资(zī)控股(gǔ)外，另五(wǔ)家业(yè)务集(jí)团均可灵活地筹集外部资金(jīn)，并可(kě)能寻求(qiú)单独上市。

　　电(diàn)话会(huì)上，阿里率(lǜ)先公布了阿里云、国际电商、菜(cài)鸟、盒马四块业务(wù)接下来的调整计划，其(qí)他业务尚未提及。阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张(zhāng)勇(yǒng)表示(shì)，阿(ā)里(lǐ)的三个核心战略是(shì)消(xiāo)费、云和全球化。这或许是观察接下来阿(ā)里组织变革的一(yī)个重要方向(xiàng)。

　　阿里六大集(jí)团董事会成(chéng)员丨来(lái)源：阿里财(cái)报

　　以下(xià)是对(duì)这三大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带(dài)队云智能集团

　　值得注意的是(shì)，在六大(dà)业务中，只有云智(zhì)能集团是(shì)由(yóu)阿里巴巴集团(tuán)董事长兼(jiān)首席执行官张勇亲自带队(duì)。财报显示，张勇任云(yún)智能集团的董事(shì)长兼首席(xí)执行官，这也是张(zhāng)勇在六大集团(tuán)中担任的唯一(yī)一个(gè)职(zhí)务。

　　除了张(zhāng)勇之外，云智能集团的(de)其他(tā)董事会成员还有备(bèi)受关注、最(zuì)近(jìn)重(zhòng)归阿里(lǐ)云的王坚(jiān)博士(shì)（阿(ā)里巴巴集团技术委员会主席(xí)）、郑俊芳(fāng)（云智能集团(tuán)首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团首席人力官）、吴泽明（阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子(zi)集团「放手」的大背景下，张勇选择(zé)亲手来「抓」云智(zhì)能(néng)集团，可以看出对后者的重视。

　　云智能(néng)集团(tuán)包括阿(ā)里云、AI、钉钉(dīng)等(děng)业务。张勇说，从商业(yè)模式、客(kè)户特征(zhēng)和发展阶段来看，云智能集团(tuán)与阿里巴巴(bā)生态系统中其他以消费者为中(zhōng)心(xīn)的业务有(yǒu)着根本不同。可(kě)以说(shuō)，它更适合成为一(yī)家与(yǔ)阿里(lǐ)集团完全独立的新(xīn)公司，而这个(gè)过(guò)程也更(gèng)复杂(zá)。因此(cǐ)，它更(gèng)需要(yào)倾注精力(lì)来做。

　　而(ér)更关键的是，面对大(dà)模型代表的人工智能(néng)时代，阿里云即将迎来全(quán)新(xīn)的历史机遇。在(zài)业绩电(diàn)话会(huì)上，张勇表(biǎo)示，由于人工(gōng)智(zhì)能(néng)应用(yòng)对算力需求的(de)指(zhǐ)数级增(zēng)长，这开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑是(shì)阿里(lǐ)云的巨(jù)大(dà)机会。除此(cǐ)之外(wài)，还包括(kuò)基(jī)于大模(mó)型开(kāi)发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿里发布了大型语(yǔ)言预(yù)训练模型「通义(yì)千问」，目前已有超过20万(wàn)客户申请(qǐng)试用(yòng)。在2023春季钉峰会上(shàng)，钉钉推出基于「通义千(qiān)问」的智能功能产品集成。而未来，「通义(yì)千(qiān)问」会接入阿里的全(quán)栈产品。

　　据财报，云业务(wù)的(de)本季(jì)度收入（抵(dǐ)消(xiāo)跨(kuà)分(fēn)部交易的影响后）同比下降2％，达到(dào)约186亿元(yuán)。背后原因主(zhǔ)要是部门项目受(shòu)到疫情影响而延迟(chí)交(jiāo)付等等。不过，该(gāi)集(jí)团(tuán)还是很有信心。在财报发布后，张勇向阿里云员(yuán)工(gōng)发布了全员信。「我们(men)有机会打造一家世(shì)界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开(kāi)始，

　　淘(táo)天、本(běn)地生活(huó)仍是重中之重

　　此次列在上(shàng)市(shì)计划的盒马，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中(zhōng)，其业绩仍算在阿里中国(guó)商业(yè)分部。阿里中(zhōng)国商(shāng)业分部(bù)主要包括(kuò)淘宝、天(tiān)猫(māo)、淘(táo)特(tè)、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零售业务(wù)，以(yǐ)及1688在内的批(pī)发业(yè)务。

　　中国商业分(fēn)部的本季度收入约(yuē)为(wèi)1360亿元，本(běn)季度经调整EBITA（一项非公认会计准(zhǔn)则(zé)财(cái)务指标）约为人民币385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该增长主要(yào)是由于淘(táo)特、淘(táo)菜菜和盒马亏(kuī)损收窄。本季度(dù)，盒(hé)马增强了(le)销(xiāo)售能力并提高运营效率，经营(yíng)业绩(jì)因而录得(dé)正数。

　　阿(ā)里表示，盒马已经建立了(le)稳定且明确的(de)商业模(mó)式以及(jí)清(qīng)晰的盈利路径。

　　而中国商业(yè)分部也主(zhǔ)要组成了阿里六(liù)大业(yè)务(wù)之一淘天集团（包括淘宝、天猫等业务）。财(cái)报显(xiǎn)示，淘天(tiān)集(jí)团的董事长是吴泳铭——这位阿里巴巴(bā)合伙人自上世纪90年代就跟随马云，是阿里的元(yuán)老(lǎo)之一。而淘天集团(tuán)的董事兼CEO则(zé)是戴(dài)珊。该(gāi)集团其它董事还包括(kuò)蔡崇(chóng)信(xìn)（阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团执行(xíng)副主席）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席技(jì)术官(guān)）。

　　在消费方向，阿里的(de)另一重点是本地生(shēng)活集(jí)团(tuán)，后(hòu)者包括(kuò)「到家」业务饿了么、「到目的地」业务高(gāo)德(dé)、飞猪等(děng)。本季度，由于消费复苏、人(rén)们出行(xíng)增加等因素，本(běn)地生活服务分部收入同比增(zēng)长17％至约125亿元(yuán)，订单增(zēng)长也超开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团的(de)董事长兼CEO为(wèi)俞(yú)永福，其它董事包括(kuò)彭(péng)蕾(lěi)（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴泽明、朱(zhū)顺炎（阿里健(jiàn)康董(dǒng)事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集团和本地生(shēng)活集团都(dōu)算是阿里的核(hé)心业务。而在这(zhè)一方向(xiàng)的盒马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国(guó)际化：从(cóng)国(guó)际(jì)电商

　　集团到菜鸟物(wù)流

　　张勇在(zài)电话会上表示，当(dāng)谈论全球(qiú)化时，那(nà)就是阿(ā)里(lǐ)的数字商务、物流和云。

　　阿里国(guó)际(jì)数字商业集团(tuán)主要包括(kuò)Lazada（东南亚(yà)电商(shāng)平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平台）、Daraz（南亚电商(shāng)平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度(dù)，阿里国(guó)际商业分部(bù)收入同比增长29％，达(dá)到约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长主要来自(zì)补贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收入增长(zhǎng)主要源自提供(gōng)更(gèng)多(duō)增值(zhí)服务来(lái)提高(gāo)变现率，而(ér)速卖通则是本季(jì)度推出(chū)了主打高性价比的电商平台Choice，带来(lái)了(le)订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国际数字商业(yè)集团(tuán)的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事兼总裁）、董事(shì)兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴(wú)泳铭。而此次该集团单独融资，将用于拓展新的地域(yù)市场、投资新技术、扩(kuò)大消费(fèi)者(zhě)和(hé)供应商技术、加强管理团队等等。

　　在(zài)物流(liú)方面，菜(cài)鸟集团本季度收入（抵消(xiāo)跨分部交易的影响(xiǎng)后(hòu)）同(tóng)比增长18％，达到约136亿元。这背后主要(yào)是国际物流(liú)履约解决(jué)方案服务(wù)的(de)收入增加、以及消费者物流服务(wù)需求的增(zēng)加(jiā)导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长(zhǎng)为(wèi)蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行(xíng)副主席），董事(shì)兼CEO为万霖，其(qí)他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋(jiǎng)芳。在财(cái)报发布之后，万霖也对菜鸟员工(gōng)发布(bù)了全(quán)员(yuán)信(xìn)，「十年内菜(cài)鸟会成为全(quán)球(qiú)领先的综合数质物流集(jí)团。」他写道。

　　谈完(wán)以上五个(gè)集团，最后(hòu)一(yī)个(gè)集团阿里(lǐ)大文娱(yú)在独立融(róng)资上尚(shàng)未(wèi)有最(zuì)新进展。在财报中，关于其业(yè)务只有短短一(yī)段话带过。据财报，大文(wén)娱的董事长兼CEO都是由樊路远担(dān)任，而其(qí)他董事为(wèi)武卫（阿里(lǐ)巴巴集团董事）、童(tóng)文红(hóng)（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿(ā)里巴巴集团首席(xí)法务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强(qiáng)调，上述各(gè)项(xiàng)交易的完成取决于多(duō)种因素，而其中很多因(yīn)素是其无法控制的(de)，包括资产、负债(zhài)和合同的成功重(zhòng)组、股权(quán)激励计划、市场条件和(hé)监管审(shěn)批等(děng)。可见，尽管决心强大、战略方向清(qīng)晰、执行果断，但阿里(lǐ)的(de)分拆(chāi)之(zhī)路(lù)仍充(chōng)满变(biàn)数。

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